成立于 2022年 8月 2日2023年7月9日本通知依照《公司债券发行与生意约束想法》、《公司债券受托约束人执业活动法例》、《融创房地产集团有限公司公司债券受托约束条约》及其它合系新闻披露文献以及融创房地产集团有限公司（以下简称“发行人”或“融创房地产”）出具的合系声明文献和供应的合系原料等，由受托约束人中信筑投证券股份有限公司（以下简称“中信筑投证券”或“受托约束人”）编制。中信筑投证券编制本通知的实质及新闻均泉源于融创房地产集团有限公司（以下简称“发行人”或“融创房地产”）供应的原料或声明。
本通知不组成对投资者实行或不实行某项活动的引荐定睹，投资者应对合系事宜作出独立判定，而不应将本通知中的任何实质据以行动中信筑投证券所作的答允或声明。正在任何境况下，未经中信筑投证券书面许可，不得将本通知用作其他任何用处。
融创房地产集团有限公司 2020年公然垦行公司债券经中邦证监会“证监许可[2020]408号”文献批准，吻合公然垦行要求，确认范畴为债券面值不赶过黎民币 80亿元（含 80亿元）。
2020年 3月 31日，发行人获胜发行融创房地产集团有限公司 2020年公然垦行公司债券（第一期），实践发行范畴 40亿元，债券克日 4年，设第 2腊尾发行人票面利率调度选拔权及投资人回售选拔权。债券代码：163376，简称 20融1
创 01，最终票面利率为 4.78%。截至目前，20融创 01尚正在存续期内。
2022年 3月 8日至 2022年 3月 9日，发行人召开融创房地产集团有限公司公司债券 2022年第一次债券持有人集会，遵循《合于召开融创房地产集团有限公司公司债券 2022年第一次债券持有人集会结果的布告》，20融创 01债券克日调度为“本期债券克日为 4年期，附第 2腊尾、第 3腊尾发行人调度票面利率选拔权和投资者回售选拔权。
2022年 3月 31日至 2022年 4月 1日，发行人召开融创房地产集团有限公司公司债券 2022年第二次债券持有人集会，遵循《合于召开融创房地产集团有限公司公司债券 2022年第二次债券持有人集会结果的布告》，20融创 01本息兑付调动已实行调度。
2022年 6月 28日至 2022年 6月 29日，发行人召开融创房地产集团有限公司公司债券 2022年第三次债券持有人集会，遵循《合于召开融创房地产集团有限公司公司债券 2022年第三次债券持有人集会结果的布告》，持有人集会审议通过《合于更动的议案》等议案。
2022年 12月 6日至 2022年 12月 30日，发行人召开融创房地产集团有限公司 2020年公然垦行公司债券（第一期）2022年第四次债券持有人集会，遵循《合于召开融创房地产集团有限公司 2020年公然垦行公司债券（第一期）2022
1 2022年 5月 15日，融创房地产集团有限公司已毕 20融创 01第一笔分期偿付，偿付本金 4亿元，债券简称更动为“PR融创 01”。2022年 6月 30日，融创房地产集团有限公司已毕 PR融创 01第二笔分期偿付，偿付本金 2亿元。2022年 9月 30日，融创房地产集团有限公司已毕 PR融创 01第三笔分期偿付，偿付本金 4亿元。2023年 3月 31日，融创房地产集团有限公司已毕 PR融创 01第一笔现金支拨及局部兑年第四次债券持有人集会结果的布告》，持有人集会审议通过《合于进一措施度债券本息兑付调动、增进偿付保护手腕及宽免交叉违约条件的议案》等议案。
融创房地产披露了《融创房地产集团有限公司合于出售资产的布告》，出售资产境况如下：
2022年 12月，发行人通过召开持有人集会，以“重庆文旅城”（以下称“自持物业资产”）和“绍兴黄酒小镇”（以下称“发卖物业资产”，自持物业资产及发卖物业资产合称“新增偿付保护资产”）的“收益权”为下述债券（整个睹下外，以下简称“展期债券”）供应偿付保护手腕，即公司答允正在不影响外地保交付的条件下，新增偿付保护资产形成的净盈利现金流专项用于展期债券的本息兑付处事。
收益权网罗“盈利收益权”及“治理收益权”两类。“治理收益权”指正在不影响保交楼条件下，出售自持物业资产形成的净盈利现金流。整个而言，发行人答允对外出售自持物业资产的对价将所有以现金景象交割，将出售对价扣除经第三方审计机构磋议认同的须要开支（如有）后盈利资金归属于发行人或发行人子公司局部的 30%用于兑付展期债券本息，发行人应将前述用于兑付展期债券本息的资金于得到交割现金 30个处事日内用于提前归还展期债券本息。
近期，公司已出售自持物业资产（即“重庆文旅城”）局部资产，生意各方杀青《股权让渡条约》。生意各方当事人不存正在干系相合。整个境况如下： （一）生意概述
本次生意标的为重庆融曼客店约束有限公司（以下简称“重庆融曼”）持有的重庆科桑客店约束有限公司（以下简称“重庆科桑”）100%股权。
重庆科桑合法具有位于重庆沙坪坝区文空阔道 18号附 4号至附 7号及附 9号至附 38号重庆文华客店资产、位于重庆沙坪坝区文空阔道 18号附 3号集会核心资产，前述文华客店和集会核心资产以下统称“客店资产”，不包蕴位于重庆沙坪坝区文空阔道 18号附 8号客店大堂资产。
生意各方已签定《股权让渡条约》。由收购方遵循《股权让渡条约》商定收购重庆融曼持有的重庆科桑 100%股权式样得到客店资产。
此次股权生意是基于眼前商场及行业境遇、资产策划近况，连接资产评估价格归纳确定，对应的客店资产让渡价款为黎民币 421,590,000.00元（大写：肆亿贰仟壹佰伍拾玖万元，以下简称“生意价款”），不存正在低价出售或好处输送的情景。
经生意各方当事人与客店资产典质权人深刻疏导，各方就上述股权生意价款专项用于归还局部典质担保债务、项目工程款及保交楼资金等开支后，各典质权人配合袪除客店资产典质事宜杀青一律。本次生意涉及税费金额合计11,207,342.45元，此中：土地增值税金额 10,841,666.50元，印花税 365,675.95元。
综上，本次资产出售事项无盈利价格可用于展期债券的本息偿付处事。准备进程如下：
重庆科桑，创立于 2022年 8月 2日，注册资金 100万元黎民币，交易周围为寻常项目：客店约束；餐饮约束；物业约束；企业约束磋议；新闻磋议效劳（不含许可类新闻磋议效劳）；旅逛开垦项目发动磋议；专业计划效劳；商场营销发动；集会及展览效劳；企业形势发动；项目发动与公合效劳（除依法须经答应的项目外，凭交易执照依法自决发展策划举动）。比来一年生意发展境况平常。本次生意杀青前，重庆万达城投资有限公司持有重庆融曼 100%股权，重庆融曼持有重庆科桑 100%股权。发行人持有重庆万达城投资有限公司 100%股权。
浙江耀信司帐师工作统统限公司对本次对外出售自持物业可用于兑付发行人展期债券本息的金额的准确性实行了评估并出具了《注册司帐师推广商定顺序的通知》（浙耀信商字[2023]8号）。本次资产出售事项无盈利价格用于展期债券的本息偿付处事。
中信筑投证券行动本次债券的受托约束人，就该巨大事项提请投资者合心上述危险，并合心上述巨大事项对出产策划、财政处境及偿债才气的潜正在影响。
中信筑投证券行动本次债券的受托约束人，为充裕保护债券投资人的好处，实践债券受托约束人职责，正在获悉合系事项后，实时与发行人实行了疏导，出具本偶然受托约束工作通知。本布告依照公然新闻及合系布告实质披露。
中信筑投证券后续将亲近合心发行人合于本次债券本息偿付及其他对债券持有人有巨大影响的事项，并苛峻实践债券受托约束人的职责。
特此提请投资者合心本次债券的合系危险，并请投资者对合系事项做出独立判定。
