兴通海运股份有限公司 首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告兴通海运股份有限公司（以下简称“兴通股份”、“发行人”或“公司”）依据中邦证券监视统治委员会（以下简称“中邦证监会”）《合于进一步推动新股发行体系改进的主睹》、《证券发行与承销统治方法》（证监会令〔第144号〕，以下简称“《统治方法》”）和《初次公拓荒行股票并上市统治方法》（证监会令〔第173号〕）等法则，中邦证券业协会（以下简称“协会”）《初次公拓荒行股票网下投资者统治细则》（中证协发〔2018〕142号）等规则，以及上海证券买卖所（以下简称“上交所”）《上海墟市初次公拓荒行股票网上发行实践细则》（上证发〔2018〕40号，以下简称“《网上发行实践细则》”）、《上海墟市初次公拓荒行股票网下发行实践细则》（上证发〔2018〕41号，以下简称“《网下发行实践细则》”）等合连规则初次公拓荒行股票。
本次发行开端询价和网下发行均通过上交所网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）举行，申购平台网址为：，请网下投资者有劲阅读本告示及《网下发行实践细则》。网上发行通过上交所买卖体例举行，请投资者有劲阅读本告示及《网上发行实践细则》等合连规则。
本次发行的发行流程、网上彀下申购、缴款及发行中止等合键敬请投资者要点合切：
发行人和保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（主承销商）”）依据开端询价结果，归纳研商发行人根本面、所处行业、同行业上市公司估值水准、墟市情状、召募资金需求及承销危险等要素，磋商确定本次发行价值为21.52元/股，网下发行不再举行累计投标询价。
（1）17.24倍（每股收益遵照经管帐师事宜所审计的2021年度扣除特殊常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本策画）；
（2）22.99倍（每股收益遵照经管帐师事宜所审计的2021年度扣除特殊常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本策画）。
依据中邦证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为“G55水上运输业”。截至2022年2月16日，中证指数有限公司宣布的该行业近来一个月均匀静态市盈率为18.74倍。
因为本次发行价值对应的2021年摊薄后市盈率高于中证指数有限公司宣布的行业近来一个月均匀静态市盈率，存正在改日发行人估值水准向行业均匀市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来牺牲的危险。依据《合于巩固新股发行囚禁的步骤》（证监会告示〔2014〕4号）等合连规则，发行人和保荐机构（主承销商）将正在网上申购前三周内正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》相联宣布三次《兴通海运股份有限公司初次公拓荒行股票投资危险极端告示》（以下简称“《投资危险极端告示》”），告示的时刻判袂为2022年2月21日、2022年2月28日和2022年3月7日，后续发行时刻部署将会递延，提请投资者合切。
原定于2022年2月22日举行的网上、网下申购将递延至2022年3月15日，并递延刊载《兴通海运股份有限公司初次公拓荒行股票发行告示》（以下简称“《发行告示》”）。原定于2022年2月21日实行的网上道演递延至2022年3月14日。调治后的时刻外如下：
（2）如因上交所申购平台体例毛病或非可控要素导致投资者无法寻常运用其申购平台举行网下申购任务，请投资者实时与保荐机构（主承销商）干系；
（3）上述日期为买卖日，如遇强大突发事项影响发行，发行人及保荐机构（主承销商）将实时告示，篡改发行日程；
（4）本次发行订价对应市盈率高于同行业上市公司二级墟市均匀市盈率，发行人和保荐机构（主承销商）将正在网上申购前三周内相联宣布投资危险极端告示，每周起码宣布一次，本次发行申购日将顺延三周。
1、兴通股份初次公拓荒行不越过5,000万股黎民币凡是股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中邦证监会证监许可〔2022〕303号文批准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券。发行人的股票简称为“兴通股份”，股票代码为“603209”，该代码同时用于本次发行的开端询价及网下申购。本次发行网上申购简称为“兴通申购”，申购代码为“732209”。
依据中邦证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为“G55水上运输业”。中证指数有限公司一经宣布了行业均匀市盈率，请投资者决定时参考。
2、本次发行采用网下向适宜条目的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海墟市非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公家投资者订价发行（以下简称“网上发行”）相联络的方法举行。发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下开端询价直接确定发行价值，网下不再举行累计投标询价。
发行人与保荐机构（主承销商）磋商确定本次发行股份数目为5,000.00万股，占发行后总股本的比例为25.00%，统统为公拓荒行新股，不设老股让与。本次发行后发行人总股本为20,000.00万股。
回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数目为3,000.00万股，占本次发行总量的60.00%；网上初始发行数目为2,000.00万股，占本次发行总量的40.00%。网下最终发行数目及网上最终发行数目将依据回拨情状确定。本次发行的股票无畅达控制及锁定部署。
本次发行的网下发行通过上交所申购平台举行，申购平台网址为：，请参加网下申购的投资者及其统治的配售对象有劲阅读本告示及《网下发行实践细则》。本次网上发行通过上交所买卖体例，采用按市值申购方法举行，参加网上申购的投资者请有劲阅读本告示及《网上发行实践细则》。
3、若本次发行胜利，估计发行人召募资金总额为107,600.00万元，扣除发行用度8,573.33万元（不含增值税）后，估计召募资金净额为99,026.67万元，不越过招股仿单披露的发行人本次募投项目拟运用召募资金投资额99,026.67?万元。
网下申购时刻为2022年3月15日（T日）的9:30-15:00。正在开端询价光阴提交有用报价的投资者方可且必需参加网下申购，提交有用报价的配售对象名单睹“附外：配售对象开端询价报价情状”。未提交有用报价的配售对象不得参加本次网下申购。正在到场网下申购时，投资者无需缴付申购资金，其申购价值为确定的发行价值，申购数目须为开端询价中申报的入围申购量。凡参加开端询价报价的配售对象，无论是否为“有用报价”均不得再参加本次网上申购，若同时参加网下和网上申购，网上申购局限为无效申购。
配售对象正在申购及持股等方面应按照合连执法法则及中邦证监会的相合规则，并自行担当相应的执法负担。如参加网下申购的网下投资者未按哀求供应质料，保荐机构（主承销商）有权拒绝向其举行配售或视为无效申购。网下投资者统治的配售对象合连音讯（征求配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户等）以正在中邦证券业协会注册存案的音讯为准，因配售对象音讯填报与存案音讯不划一所致后果由网下投资者自大。
保荐机构（主承销商）将正在配售前对有用报价投资者及统治的配售对象是否存正在禁止性子形举行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的哀求举行相应的配合（征求但不限于供应公司章程等工商注册原料、部署现实驾驭人访讲、如实供应合连自然人首要社会相干名单、配合其它干系相干考察等），如拒绝配合或其供应的质料亏欠以清扫其存正在上述禁止性子形的，保荐机构（主承销商）将剔除不予配售。
2022年3月15日（T日）前正在中邦结算上海分公司开立证券账户、且正在2022年3月11日（T-2日）前20个买卖日（含T-2日）日均持有上海墟市非限售A股股份和非限售存托凭证必然市值的投资者均可通过上交所买卖体例申购本次网上发行的股票。深圳墟市的非限售A股股份和非限售存托凭证市值不纳入策画。网上投资者应该自决外达申购意向，不得全权委托证券公司代其举行新股申购。
融资融券客户信用证券账户的市值统一策画到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保障券明细账户的市值统一策画到该证券公司持有的市值中。
2022年3月17日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应依据《兴通海运股份有限公司初次公拓荒行股票网下开端配售结果及网上中签结果告示》（以下简称“《网下开端配售结果及网上中签结果告示》”）的获配数目乘以确定的发行价值，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股摇号中签后，应依照2022年3月17日（T+2日）告示的《网下开端配售结果及网上中签结果告示》执行缴款仔肩。网上投资者缴款时，应按照投资者所正在证券公司合连规则。2022年3月17日（T+2日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，亏欠局限视为放弃认购，由此发生的后果及合连执法负担，由投资者自行担当。
网下和网上投资者放弃认购局限的股份由保荐机构（主承销商）包销。当展示网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计亏欠本次公拓荒行数目的70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的源由和后续部署举行音讯披露。
网下获配投资者未实时足额缴纳认购款的，将被视为违约并准许担违约负担，保荐机构（主承销商）将违约情状报中邦证券业协会存案。网上投资者相联12个月内累计展示3次中签但未足额缴纳认购资金情景的，将被列入控制申购名单，自结算参加人近来一次申报其放弃认购的越日起6个月（按180个自然日策画，含越日）内不得参加网上新股、存托凭证、可转换公司债券、可交流公司债券申购。
5、配售对象应厉肃按照行业囚禁哀求，申购金额不得越过相应的资产周围或资金周围。
6、本次发行网上彀下申购于2022年3月15日（T日）15:00同时截止。申购停止后，发行人和保荐机构（主承销商）将依据总体申购情状于2022年3月15日（T日）确定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的周围举行调治，并正在2022年3月16日（T+1日）的《兴通海运股份有限公司初次公拓荒行股票网上发行申购情状及中签率告示》（以下简称“《网上发行申购情状及中签率告示》”）中披露。回拨机制的整个部署请参睹本告示中的“一、（七）网上彀下回拨机制”。
7、本次网上、网下发行的股票无畅达控制及锁定部署，自本次发行股票正在上交所上市买卖之日起即可畅达。
9、本告示仅对股票发行事宜概略解释，不组成投资倡议。投资者欲理解本次发行的精细情状，请详尽阅读2022年2月21日刊载于上交所网站（）的本次发行的招股仿单全文及合连原料。
10、本次发行股票的上市事宜将另行告示。相合本次发行的其他事宜，将正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上实时告示，敬请投资者介意。
本次发行的股票为境内上市黎民币凡是股（A股），每股面值黎民币1.00元。
发行人和保荐机构（主承销商）磋商确定本次A股发行数目为5,000.00万股。本次发行统统为新股，不举行老股让与。回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数目为3,000.00万股，占本次发行总量的60.00%；网上初始发行数目为2,000.00万股，占本次发行总量的40.00%。
本次网下发行由保荐机构（主承销商）负担构制实践，配售对象通过网下申购平台举行申购；网上发行通过上交所买卖体例实践，投资者以发行价值21.52元/股认购。
依据21.52元/股的发行价值和5,000.00万股的新股发行数目策画，估计召募资金总额为107,600.00万元，扣除发行用度8,573.33万元（不含增值税）后，估计召募资金净额为99,026.67万元。
本次发行网下、网上申购于2022年3月15日（T日）15:00同时截止。申购停止后，发行人和保荐机构（主承销商）将依据总体申购情状决策是否启动回拨机制，对网下、网上发行的周围举行调治。回拨机制的启动将依据网上发行开端认购倍数予以确定。
1、网下投资者有用申购总量低于网下初始发行数目的，不得将网下初始发行数目向网上回拨，将中止发行。
2、网上投资者有用申购倍数越过50倍、低于100倍（含）的，应该从网下向网上回拨，回拨比例为本次公拓荒行股票数目的20%；网上投资者有用申购倍数越过100倍、低于150倍（含）的，回拨比例为本次公拓荒行股票数目的40%；网上投资者有用申购倍数越过150倍的，回拨后网下发行比例不越过本次公拓荒行股票数目的10%。
正在发作回拨的情景下，发行人和保荐机构（主承销商）将正在2022年3月16日（T+1日）布告的《网上发行申购情状及中签率告示》中披露合连回拨事宜。保荐机构（主承销商）将按回拨后的网下现实发行数目依照配售法则举行配售，按回拨后的网上现实发行数目确定最终的网上中签率。
（2）如因上交所申购平台体例毛病或非可控要素导致投资者无法寻常运用其申购平台举行网下申购任务，请投资者实时与保荐机构（主承销商）干系；
（3）上述日期为买卖日，如遇强大突发事项影响发行，发行人及保荐机构（主承销商）将实时告示，篡改发行日程；
（4）本次发行订价对应市盈率高于同行业上市公司二级墟市均匀市盈率，发行人和保荐机构（主承销商）将正在网上申购前三周内相联宣布投资危险极端告示，每周起码宣布一次，本次发行申购日将顺延三周。
2022年2月16日为本次发行的开端询价日。截至2022年2月16日15:00，保荐机构（主承销商）通过上交所网下申购电子平台共收到3,027家网下投资者统治的14,623个配售对象的开端询价报价音讯，报价区间为16.79元/股-51.52元/股，拟申购数目总和为4,069,900万股。配售对象的整个报价情状请睹本告示“附外：配售对象开端询价报价情状”。
经保荐机构（主承销商）核查，有35家网下投资者统治的56个配售对象未按《兴通海运股份有限公司初次公拓荒行股票发行部署及开端询价告示》（以下简称“《发行部署及开端询价告示》”）的哀求提交合连资历核查文献；66家网下投资者统治的243个配售对象属于禁止配售周围。上述98家网下投资者统治的299个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除，整个请睹“附外：配售对象开端询价报价情状”中被标注为“无效报价1”和“无效报价2”的局限。
剔除以上无效报价后，其余2,976家网下投资者统治的14,324个配售对象统统适宜《发行部署及开端询价告示》规则的网下投资者的条目，报价区间为16.79元/股-51.52元/股，拟申购数目总和为3,986,180万股。上述投资者及其统治的配售对象属于《中华黎民共和邦证券投资基金法》《私募投资基金监视统治暂行方法》和《私募投资基金统治人注册和基金存案方法（试行）》楷模的私募投资基金均已按影相合规则实行了注册和存案。
适宜《发行部署及开端询价告示》规则的14,324个配售对象报价音讯统计如下：
发行人和保荐机构（主承销商）依据剔除无效报价后的询价结果，对完全配售对象的报价遵照申报价值由高到低、统一申报价值上按配售对象的拟申购数目由小到大、统一申购价值统一申购数目的按申报时刻（申报时刻以上交所申购平台纪录为准）由晚到早、统一拟申购价值统一拟申购数目统一申购时刻上按上交所网下申购平台自愿天生的配售对象依序从后到前的依序排序，剔除拟申购总量中报价最高局限的数目，剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价值与确定的发行价值相像时，对该价值上的申报可不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除局限不得参加网下申购。
经发行人和保荐机构（主承销商）磋商划一，将报价高于21.52元/股（不含21.52元/股）的开端询价申报予以剔除，对付申报价值为21.52元/股的配售对象报价不做剔除。
3家网下投资者统治的3个配售对象的报价被剔除，对应剔除的拟申购总量为840万股，约占本次开端询价申报总量（剔除无效报价后）的0.02%。整个请睹“附外：配售对象开端询价报价情状”中被标注为“高价剔除”的局限。
发行人和保荐机构（主承销商）依据开端询价情状，正在剔除拟申购总量中报价最高的局限后，并归纳研商所处行业、墟市情状、召募资金需求等要素，确定本次发行的发行价值为黎民币21.52元/股。
（1）17.24倍（每股收益遵照经管帐师事宜所审计的2021年度扣除特殊常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本策画）；
（2）22.99倍（每股收益遵照经管帐师事宜所审计的2021年度扣除特殊常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本策画）。
依据中邦证监会宣布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为“G55水上运输业”。截至2022年2月16日，中证指数有限公司宣布的该行业近来一个月均匀静态市盈率为18.74倍。
注1：以上EPS策画口径为：2020年扣非前/后归母净利润/2022年2月16日总股本；
注3：截至2022年2月16日，以上可比公司均未披露2021年年报，是以无2021年市盈率数据。
本次发行价值21.52元/股对应发行人2021年扣除特殊常性损益前后孰低归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为22.99倍，高于中证指数有限公司宣布的行业近来一个月均匀静态市盈率，也高于可比上市公司2020年均匀静态市盈率，存正在改日发行人估值水准向行业均匀市盈率回归、股价下跌给新股投资者带来牺牲的危险。据《合于巩固新股发行囚禁的步骤》（证监会告示〔2014〕4号）等合连规则，发行人和保荐机构（主承销商）将正在网上申购前三周内正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》相联宣布三次《投资危险极端告示》，告示的时刻判袂为2022年2月21日、2022年2月28日和2022年3月7日，提请投资者合切。
依据《发行部署及开端询价告示》中披露真实定有用报价配售对象的方法，有77家网下投资者统治的142个配售对象申报价值低于21.52元/股，亦为无效报价，整个名单详睹“附外：配售对象开端询价报价情状”中被标注为“低于发行价”的配售对象。正在剔除拟申购总量中报价最高的局限后，申报价值为21.52元/股的2,896家网下投资者统治的14,179个配售对象为本次发行的有用报价配售对象，有用拟申购数目合计3,945,580万股。有用报价配售对象名单、申购价值及有用申购数目请参睹本告示附外。
保荐机构（主承销商）将正在配售前对有用报价投资者及统治的配售对象是否存正在禁止性子形举行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的哀求举行相应的配合（征求但不限于供应公司章程等工商注册原料、部署现实驾驭人访讲、如实供应合连自然人首要社会相干名单、配合其它干系相干考察等），如拒绝配合或其供应的质料亏欠以清扫其存正在上述禁止性子形的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其举行配售。
经发行人和保荐机构（主承销商）确认，可参加本次网下申购的有用报价配售对象为14,179个，其对应的有用拟申购总量为3,945,580万股。参加开端询价的配售对象可通过上交所网下申购电子平台查问其报价是否为有用报价及有用拟申购数目。
1、本次发行网下申购时刻为2022年3月15日（T日）的9:30-15:00。正在参加网下申购时，网下投资者必需正在网下申购平台为其统治的有用报价配售对象录入申购纪录。申购价值为本次发行价值21.52元/股，申购数目为其有用报价对应的有用拟申购数目。通过该平台以外方法申购视为无效。
2、网下投资者为其统治的参加申购的统统有用报价配售对象录入申购纪录后，应该一次性统统提交。网下申购光阴，网下投资者能够众次提交申购纪录，但以最终一次提交的统统申购纪录为准。
3、配售对象只可以其正在证券业协会存案的证券账户和银行收付款账户参加本次网下申购。
4、配售对象名称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）以及银行收付款账户必需与其正在中邦证券业协会存案的音讯划一，不然为无效申购。因配售对象音讯填报与存案音讯不划一所致后果由配售对象自行担当。
5、有用报价投资者应按合连执法法则及本告示的规则举行网下申购，并自行担当相应的执法负担。
6、正在网下申购阶段，网下投资者无需缴付申购资金，开端获配后正在2022年3月17日（T+2日）缴纳认购款。
7、对付供应有用报价但未通过网下申购平台参加申购的、或现实申购数目少于有用拟申购数目的，发行人和保荐机构（主承销商）将视其为违约且予以披露，并将违约情状报中邦证券业协会存案。
发行人和保荐机构（主承销商）将依据2022年2月14日披露的《发行部署及开端询价告示》中确定的配售法则，将网下发行股票配售给供应有用申购的配售对象。
2022年3月17日（T+2日），发行人和保荐机构（主承销商）将正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》刊载《网下开端配售结果及网上中签结果告示》，实质征求本次发行取得配售的有用报价配售对象名单、每个获配投资者的报价、获配股数以及开端询价光阴供应有用报价但未参加申购或现实申购数目少于拟申购数目的投资者音讯（如有）。以上告示已经刊出，即视同已向参加网下申购的配售对象投递获配告诉。
1、2022年3月17日（T+2日）16:00前，取得开端配售资历的网下投资者应依据发行价值和其统治的配售对象获配股份数目，从配售对象正在中邦证券业协会存案的银行账户向中邦结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资金应该于2022年3月17日（T+2日）16:00前到账。请投资者提神资金正在途时刻。
网下投资者应依照以下法则举行资金划付，不满意合连哀求将会变成配售对象获配新股无效。
（1）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象正在中邦证券业协会注册存案的银行账户划一。
（2）认购金钱须划至中邦结算上海分公司正在结算银行开立的网下发行专户，每个配售对象只可拣选个中之一举行划款。中邦结算上海分公司正在各结算银行开立的网下发行专户音讯及各结算银行干系方法详睹中邦结算网站（）“任事接济一营业原料一银行账户音讯外”栏目中“中邦结算上海分公司网下发行专户音讯外”和“中邦证券注册结算有限负担公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览外”，个中，“中邦证券注册结算有限负担公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览外”中的合连账户仅合用于QFII结算银行托管的QFII划付合连资金。
（3）为保证金钱实时到账、抬高划款出力，倡议配售对象向与其正在中邦证券业协会存案的银行收付款账户统一银行的网下认购资金专户划款。划款时必需正在汇款凭证备注中评释配售对象证券账户号码及本次发行股票代码603209，若不评释或备注音讯舛错将导致划款挫折、认购无效。比如，配售对象股东账户为B123456789，则应正在附注里填写：“B”，证券账号和股票代码中央不要加空格之类的任何符号，省得影响电子划款。网下投资者宛若日获配众只新股，请务必按每只新股判袂缴款。同日获配众只新股的情状，如只汇一笔一共金额，统一缴款将会变成入账挫折，由此发生的后果由投资者自行担当。金钱划出后请实时登岸上交所网下申购电子平台查问资金到账情状。
4、保荐机构（主承销商）遵照中邦结算上海分公司供应的现实划拨资金有用配售对象名单确认最终有用认购。取得开端配售的网下投资者未实时足额缴纳认购款的，发行人与保荐机构（主承销商）将视其为违约，将于2022年3月21日（T+4日）正在《兴通海运股份有限公司初次公拓荒行股票发行结果告示》（以下简称“《发行结果告示》”）中予以披露，并将违约情状报中邦证监会和中邦证券业协会存案。
对未正在2022年3月17日（T+2日）16:00前足额缴纳认购资金的配售对象，其未到位资金对应的获配股份由保荐机构（主承销商）包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计亏欠本次公拓荒行数目的70%时，将中止发行。
5、若取得配售的配售对象缴纳的认购款金额大于取得配售数目对应的认购款金额，2022年3月21日（T+4日），中邦结算上海分公司依据保荐机构（主承销商）供应的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款，应退认购款金额=配售对象有用缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。
6、网下投资者缴纳的统统认购金钱正在冻结光阴发生的统统利钱归证券投资者爱护基金完全。
1、北京君颜讼师事宜所将对本次发行的网下发行经过、配售作为、参加配售的投资者天资条目及其与发行人和保荐机构（主承销商）的干系相干、资金划拨等事项举行睹证，并出具专项执法主睹书。
2、保荐机构（主承销商）极端指示：若投资者的持股比例正在本次发行后抵达发行人总股本的5%以上（含5%），需自行实时执行音讯披露仔肩。
3、本次发行中，已参加网下发行的配售对象及其干系账户不得再通过网上申购新股。
4、违约处分：有用报价网下投资者未参加申购或者取得开端配售的网下投资者未实时足额缴纳认购款的，将被视为违约并准许担负担，保荐机构（主承销商）将违约情状报中邦证券业协会存案。
本次网上申购时刻为2022年3月15日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。网上投资者应该自决外达申购意向，不得全权委托证券公司代其举行新股申购。如遇强大突发事项或不成抗力要素影响本次发行，则按申购当日告诉处置。
本次发行的发行价值为21.52元/股。网上申购投资者须遵照本次发行价值举行申购。
2022年3月15日（T日）前正在中邦结算上海分公司开立证券账户且正在2022年3月11日（T-2日）前20个买卖日（含T-2日）日均持有上海墟市非限售A股股份和非限售存托凭证市值1万元（含）以上的投资者方可通过上交所买卖体例申购本次网上发行的股票（邦度执法、法则禁止者除外）。投资者合连证券账户开户时刻亏欠20个买卖日的，按20个买卖日策画日均持有市值。投资者持有众个证券账户的，众个证券账户的市值统一策画。确认众个证券账户为统一投资者持有的法则为证券账户注册原料中的“账户持有人名称”、“有用身份证据文献号码”均相像。证券账户注册原料以2022年3月11日（T-2日）日终为准。投资者合连证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值策画周围的股份数目与相应收盘价的乘积策画。依据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者本事参加新股申购，每1万元市值可申购一个申购单元，亏欠1万元的局限不计入申购额度。每一个申购单元为1,000股，申购数目应该为1,000股或其整数倍，但最高不得越过其按市值策画的可申购上限，同时不得越过网上初始发行股数的千分之一，即20,000股。
融资融券客户信用证券账户的市值统一策画到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保障券明细账户的市值统一策画到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产统治专用账户以及企业年金账户，证券账户注册原料中“账户持有人名称”相像且“有用身份证据文献号码”相像的，按证券账户孤独策画市值并参加申购。不足格、歇眠、刊出证券账户不策画市值。非限售A股股份和非限售存托凭证发作法律冻结、质押，以及存正在上市公司董事、监事、高级统治职员持股控制的，不影响证券账户内持有市值的策画。
本次网上发行通过上交所买卖体例举行，回拨机制启动前，网上初始发行数目为2,000.00万股。保荐机构（主承销商）正在指守时刻内（2022年3月15日（T日）9:30至11:30，13:00至15:00）将2,000.00万股“兴通股份”股票输入正在上交所指定的专用证券账户，动作该股票独一“卖方”。
1、投资者只可拣选网下发行或网上发行中的一种方法举行申购。完全参加本次网下询价、申购、配售的投资者均不得再参加网上申购。若投资者同时参加网下和网上申购，网上申购局限为无效申购。
2、每一申购单元为1,000股，简单证券账户的委托申购数目不得少于1,000股，越过1,000股的必需是1,000股的整数倍，但不得越过其持有上海墟市非限售A股股票和非限售存托凭证市值对应的网上可申购额度，同时不得越过网上初始发行股数的千分之一，即不得越过20,000股。对付申购量越过保荐机构（主承销商）确定的申购上限20,000股的新股申购，上交所买卖体例将视为无效予以自愿撤废，不予确认；对付申购量越过按市值策画的网上可申购额度，中邦证券注册结算有限负担公司上海分公司将对越过局限作无效处分。
3、投资者参加网上公拓荒行股票的申购，只可运用一个证券账户。统一投资者运用众个证券账户参加统一只新股申购的，以及投资者运用统一证券账户众次参加统一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。
参加本次网上发行的投资者需于2022年3月11日（T-2日）前20个买卖日（含T-2日）持有上海墟市市值日均值1万元以上（含1万元）。市值策画轨范整个请参睹《网上发行实践细则》的规则。
参加本次网上发行的投资者，应正在网上申购日2022年3月15日（T日）前正在与上交所联网的证券买卖网点开立资金账户。
申购手续与正在二级墟市买入上交所上市股票的方法相像，网上投资者依据其持有的市值数据正在申购时刻内（T日9:30-11:30、13:00-15:00）通过上交所联网的各证券公司举行申购委托。
（1）投资者劈面委托时，填写好申购委托单的各项实质，持自己身份证、股票账户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券买卖网点处置委托手续。柜台经办职员核查投资者交付的各项证件，复核无误后即可接纳委托。
（2）投资者通过电话委托或其他自愿委托方法时，应按各证券买卖网点哀求处置委托手续。
1、如网上有用申购数目小于或等于本次最终网上发行数目（回拨后），则无需举行摇号抽签，完全配号都是中签号码，投资者按其有用申购量认购股票；
2、如网上有用申购数目大于本次最终网上发行数目（回拨后），则按每1,000股确定为一个申购配号，依序排号，然后通过摇号抽签确定有用申购中签号码，每一中签号码认购1,000股。
若网上有用申购总量大于本次最终网上发行数目，则选用摇号抽签确定中签号码的方法举行配售。
2022年3月15日（T日），上交所依据投资者新股申购情状确认有用申购总量，按每1,000股配一个申购号，对完全有用申购依时刻依序相联配号，配号不间断，直到最终一笔申购，并将配号结果传到各证券买卖网点。
2022年3月16日（T+1日），向投资者布告配号结果。申购者应到原委托申购的买卖网点处确认申购配号。
2022年3月16日（T+1日），发行人和保荐机构（主承销商）将正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》刊载的《网上发行申购情状及中签率告示》中布告网上发行中签率。
2022年3月16日（T+1日）上午正在公证部分的监视下，由发行人和保荐机构（主承销商）主办摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星搜集将抽签结果传给各证券买卖网点。发行人和保荐机构（主承销商）2022年3月17日（T+2日）将正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》刊载的《网下开端配售结果及网上中签结果告示》中布告中签结果。
投资者申购新股摇号中签后，应依照2022年3月17日（T+2日）告示的《网下开端配售结果及网上中签结果告示》执行缴款仔肩，网上投资者缴款时，应按照投资者所正在证券公司合连规则。2022年3月17日（T+2日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，亏欠局限视为放弃认购，由此发生的后果及合连执法负担，由投资者自行担当。
网上投资者相联12个月内累计展示3次中签但未足额缴款的情景时，自结算参加人近来一次申报其放弃认购的越日起6个月（按180个自然日策画，含越日）内不得参加新股、存托凭证、可转换公司债券、可交流公司债券网上申购。放弃认购的次数遵照投资者现实放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交流公司债券的次数统一策画。
对付因网上投资者资金亏欠而统统或局限放弃认购的情状，结算参加人（征求证券公司及托管人等）应该认线前如实向中邦结算上海分公司申报，并由中邦结算上海分公司供应给保荐机构（主承销商）。放弃认购的股数以现实亏欠资金为准，最小单元为1股。投资者放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。
网下和网上投资者缴款认购停止后，保荐机构（主承销商）将依据现实缴款情状确认网下和网上现实发行股份数目。网下和网上投资者放弃认购局限的股份由保荐机构（主承销商）包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计亏欠本次公拓荒行数目的70%时，将中止发行。
网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等整个情状请睹2022年3月21日（T+4日）刊载的《发行结果告示》。
2、若网上申购亏欠，申购亏欠局限向网下回拨后，网下投资者未能足额申购的；
3、网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计亏欠本次公拓荒行数目的70%；
5、中邦证监会对本次发行承销经过实践事中过后囚禁，浮现涉嫌违法违规或者存正在卓殊情景的。
展示上述情状时，发行人和保荐机构（主承销商）将磋商选用中止发行步骤，并就中止发行的源由和后续部署举行音讯披露。正在批准文献有用期内经向中邦证监会存案，发行人和保荐机构（主承销商）可择机从新启动发行部署等事宜。
网下、网上投资者认购数目亏欠本次公拓荒行数目的局限由保荐机构（主承销商）负担包销。
网下、网上投资者缴款认购的股份数目亏欠本次公拓荒行数目的70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数目越过本次公拓荒行数目的70%（含70%），但未抵达本次公拓荒行数目时，缴款亏欠局限由保荐机构（主承销商）包销。
发作余股包销情状时，2022年3月21日（T+4日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金与网下、网上发行召募资金扣除承销保荐费后一道划给发行人，发行人向中邦结算上海分公司提交股份注册申请，将包销股份注册至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等用度。投资者网上订价发行不收取佣金和印花税等用度。
兴通海运股份有限公司（以下简称“发行人”）初次公拓荒行不越过5,000万股黎民币凡是股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已取得中邦证券监视统治委员会（下称“中邦证监会”）证监许可〔2022〕303号文批准。
经发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构（主承销商）”）磋商确定本次发行股份数目5,000万股，统统为公拓荒行新股。本次发行将于2022年3月15日（T日）判袂通过上海证券买卖所（以下简称“上交所”）买卖体例和网下申购电子平台实践。
本次发行的开端询价任务一经实行，确定的发行价值为21.52元/股，对应的2021年摊薄后市盈率为22.99倍（每股收益遵照经管帐师事宜所审计的2021年度扣除特殊常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股本策画），高于中证指数有限公司宣布的“G55水上运输业”近来一个月均匀静态市盈率，也高于可比上市公司2020年均匀静态市盈率，存正在改日发行人估值水准向行业均匀市盈率回归、股价下跌给新股投资者带来牺牲的危险。
依据《合于巩固新股发行囚禁的步骤》（证监会告示[2014]4号）等合连规则，发行人和保荐机构（主承销商）将正在网上申购前三周内正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》相联宣布投资危险极端告示，告示的时刻判袂为2022年2月21日、2022年2月28日和2022年3月7日，后续发行时刻部署将会递延，提请投资者合切。
原定于2022年2月22日举行的网上、网下申购将递延至2022年3月15日，并递延刊载《兴通海运股份有限公司初次公拓荒行股票发行告示》。原定于2022年2月21日实行的网上道演递延至2022年3月14日。
（一）敬请投资者要点合切本次发行流程、报价剔除法规、网上彀下申购及缴款、弃购股份处分等方面，整个实质如下：
1、发行人和保荐机构（主承销商）依据开端询价结果，归纳研商发行人根本面、所处行业、墟市情状、召募资金需求等要素，磋商确定本次发行价值为21.52元/股。投资者请按此价值正在2022年3月15日（T日）举行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2022年3月15日（T日），个中网下申购时刻为9:30-15:00，网上申购时刻为9:30-11:30，13:00-15:00。
2、开端询价停止后，发行人和保荐机构（主承销商）依据剔除无效报价后的询价结果，对完全配售对象的报价遵照申报价值由高到低、统一申报价值上按配售对象的拟申购数目由小到大、统一申购价值统一申购数目的按申报时刻（申报时刻以上交所申购平台纪录为准）由晚到早、统一拟申购价值统一拟申购数目统一申购时刻上按上交所网下申购平台自愿天生的配售对象依序从后到前的依序排序，剔除拟申购总量中报价最高局限的数目，剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价值与确定的发行价值相像时，对该价值上的申报可不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除局限不得参加网下申购。
4、网下投资者应依据《兴通海运股份有限公司初次公拓荒行股票网下开端配售结果及网上中签结果告示》（以下简称“《网下开端配售结果及网上中签结果告示》”），于2022年3月17日（T+2日）16:00前，遵照确定的发行价值与开端配售数目，实时足额缴纳认购资金。网下投资者宛若日获配众只新股，请务必按每只新股判袂缴款。同日获配众只新股的情状，如只汇一笔一共金额，统一缴款将会变成入账挫折，由此发生的后果由投资者自行担当。
网上投资者申购新股中签后，应依据《网下开端配售结果及网上中签结果告示》执行资金交收仔肩，确保其资金账户正在2022年3月17日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者金钱划付需按照投资者所正在证券公司的合连规则。
5、当展示网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计亏欠本次公拓荒行数目的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的源由和后续部署举行音讯披露。
6、有用报价网下投资者未参加申购以及取得开端配售的网下投资者未实时足额缴纳认购款的，将被视为违约并准许担违约负担，保荐机构（主承销商）将违约情状报中邦证券业协会存案。
网上投资者相联12个月内累计展示3次中签后未足额缴款的情景时，6个月内不得参加新股、存托凭证、可转换公司债券、可交流公司债券网上申购。放弃认购的次数遵照投资者现实放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交流公司债券的次数统一策画。
（二）中邦证监会、其他政府部分对本次发行所做的任何决策或主睹，均不标明其对发行人股票的投资代价或投资者的收益做出本色性判定或者保障。任何与之相反的声明均属乌有不实陈述。请投资者合切投资危险，留心研判发行订价的合理性，理性做出投资决定。
（三）拟参加本次发行申购的投资者，须认线日刊载正在上交所网站（）的《兴通海运股份有限公司初次公拓荒行股票招股仿单》全文、《兴通海运股份有限公司初次公拓荒行股票招股仿单摘要》等文献。提请投资者极端合切招股仿单中的“强大事项提示”及“风陡峭素”章节，宽裕理解发行人的各项风陡峭素，自行判定其规划境况及投资代价，并留心做出投资决定。发行人受到政事、经济、行业及规划统治水准的影响，规划境况能够会发作转移，由此能够导致的投资危险应由投资者自行担当。
（四）本次网下发行的股票无畅达控制及锁定部署，自本次发行的股票正在上交所上市买卖之日起入手畅达。请投资者务必提神因为上市首日股票畅达量弥补导致的投资危险。
（五）本次发行价值为21.52元/股，请投资者依据以下情状判定本次发行订价的合理性。
1、依据中邦证监会《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为“G55水上运输业”。截至2022年2月16日，中证指数有限公司宣布的“G55水上运输业”行业近来一个月均匀静态市盈率为18.73倍。
注1：以上EPS策画口径为：2020年扣非前/后归母净利润/2022年2月16日总股本；
注3：截至2022年2月16日，以上可比公司均未披露2021年年报，是以无2021年市盈率数据。
本次发行价值21.52元/股对应发行人2021年扣除特殊常性损益前后孰低归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为22.99倍，高于中证指数有限公司宣布的行业近来一个月均匀静态市盈率，也高于可比上市公司2020年均匀静态市盈率，存正在改日发行人估值水准向行业均匀市盈率回归、股价下跌给新股投资者带来牺牲的危险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者合切投资危险，留心研判发行订价的合理性，理性做出投资决定。
2、提请投资者合切发行价值与网下投资者报价之间存正在的分别，网下投资者报价情状详睹2022年2月21日刊载于《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所（）的《兴通海运股份有限公司初次公拓荒行股票开端询价结果及推迟发行告示》。
3、本次发行订价用命墟市化订价法则，正在开端询价阶段由网下投资者基于真正认购意图报价，发行人与保荐机构（主承销商）依据开端询价结果，归纳研商发行人根本面、所处行业、墟市情状、召募资金需求等要素，磋商确定本次发行价值。任何投资者如参加申购，均视为其已接纳该发行价值；如对发行订价技巧和发行价值有任何反驳，倡议不参加本次发行。
4、本次发行有能够存正在上市后跌破发行价的危险。投资者应该宽裕合必定价墟市化蕴藏的风陡峭素，晓得股票上市后能够跌破发行价，确凿抬高危险认识，加强代价投资理念，避免盲目炒作，囚禁机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保障股票上市后不会跌破发行价值。
（六）按本次发行价值21.52元/股，发行数目5,000万股策画，估计召募资金总额为107,600.00万元，扣除发行用度8,573.33万元（不含税）后，估计召募资金净额为99,026.67万元，不越过招股仿单披露的发行人本次募投项目拟运用召募资金投资额99,026.67?万元。本次发行存正在因赢得召募资金导致净资产周围大幅度弥补对发行人的坐褥规划形式、规划统治和危险驾驭才干、财政境况、赢余水准及股东深刻甜头发生首要影响的危险。
（七）本次发行申购，任一投资者只可拣选网下或者网上一种方法举行申购，完全参加网下报价、申购、配售的投资者均不得再参加网上申购；单个投资者只可运用一个及格账户举行申购，任何与上述规则相违背的申购均为无效申购。
（八）本次发行停止后，需经上交所照准后，方能正在上交所公然挂牌买卖。若是未能取得照准，本次发行股份将无法上市，发行人会遵照发行价并加算银行同期存款利钱返还给参加网上申购的投资者。
（九）发行人的完全股份均为可畅达股份。本次发行前的股份有限售期，相合限售容许及限售期部署详睹招股仿单。上述股份限售部署系合连股东基于发行人管束须要及规划统治的坚固性，依据合连执法、法则做出的自觉容许。
（十）请投资者合切危险，当展示以下情状时，发行人及保荐机构（主承销商）将磋商选用中止发行步骤：
2、若网上申购亏欠，申购亏欠局限向网下回拨后，网下投资者未能足额申购的；
3、网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计亏欠本次公拓荒行数目的70%；
5、中邦证监会对质券发行承销经过实践事中过后囚禁，浮现涉嫌违法违规或者存正在卓殊情景，责令发行人和承销商暂停或中止发行，对合连事项举行考察处分。
展示上述情状时，发行人和保荐机构（主承销商）将实践中止发行步骤，并就中止发行的源由和后续部署举行音讯披露。发行人正在从新启动发行前，需与保荐机构（主承销商）就启动时点、发行贩卖任务部署杀青划一，并正在批准文献有用期内向中邦证监会存案。
（十一）发行人、保荐机构（主承销商）审慎提请投资者提神：投资者应僵持代价投资理念参加本次发行申购，咱们生机承认发行人的投资代价并生机分享发行人生长功劳的投资者参加申购。
（十二）本告示并不保障揭示本次发行的统统投资危险，倡议投资者宽裕深远理解证券墟市的特质及蕴藏的各项危险，理性评估自己危险继承才干，并依据自己经济气力和投资经历独立做出是否参加本次发行申购的决策。
