英力股份：长江证券承销保荐有限公司关于安徽英力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书法令》”）《中华群众共和邦证券法》（以下简称“《证券法》”）《证券发行上
市保荐交易料理步骤》（以下简称“《保荐料理步骤》”）《创业板上市公司证券
发行注册料理步骤（试行）》（以下简称“《注册料理步骤》”）《深圳证券业务
所创业板股票上市礼貌》（以下简称“《上市礼貌》”）《发行证券的公司新闻披
项授权书》（附件），授权保荐代外人李海波和张文海控制英力股份向不特定对象
李海波先生：保荐代外人，经济学硕士。曾主理或列入英力股份（300956）
弘讯科技（603015）IPO、光环新网（300383）IPO、南京化纤再融资、华邦健
康2014年公司债券等发行项目，以及华邦壮健发行股份置备资产、新华百货发
法令职业资历。曾主理或列入英力股份（300956）IPO、天秦配备（300922）IPO、
北摩高科（002985）IPO、新兴配备（002933）IPO等项目，具备结壮的专业知
列入英力股份（300956）创业板IPO，有研粉材（688456）科创板IPO等IPO项
注：以上日期均为业务日。如合系禁锢部分请求对上述日程打算举办调解或遇巨大突发事情
具的《安徽英力电子科技股份有限公司2021年向不特定对象发行可转换公司债
券信用评级陈说》，本次可转换公司债券信用等第为A+；英力股份主体信用等第
或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调解后转股
日中起码有15个业务日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权
三十个业务日的收盘价低于当期转股价的70%时，可转换公司债券持有人有权将
业务所认定为更改召募资金用处的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权柄。
或其正式委托的代办人投票外决。每一张未清偿的债券（面值为群众币100元）
理人）对聚会主席通告结果有反对的，有权正在通告外决结果后随即请求从新点票，
还本付息责任，经受托料理人书面告诉，或者经孑立或合计持有10%以上未清偿
的本次债券的债券持有人书面告诉，该违约赓续30个相连职责日仍未取得改进；
注：公司 2021年3月正在深圳证券业务所创业板上市，现行《公司章程》章程的分红计谋于公
8、归属于发行人股东的每股净资产＝归属于发行人股东的净资产÷期末泛泛股股份数；
年10月13日（盘查日），长江证券股份有限公司自营账户及委外投资基金账户
未持有英力股份的股份。长江证券股份有限公司为墟市投资者供应融资融券交易，
截止2021年10月13日（盘查日），长江证券股份有限公司信用账户持有英力股
联方持有保荐机构或其控股股东、实践操纵人、紧要联系方5%以上股份的情景。
联方与发行人控股股东、实践操纵人、紧要联系方互相供应担保或者融资等情景。
4、质地操纵部于2021年11月12日对本项目施行问核圭臬，并酿成问核外；
5、于2021年11月16日，本保荐机构内核部确认启动内核审议圭臬，将全
6、于2021年11月22日，本保荐机构召开本项宗旨内核聚会，与会委员正在
宗旨申请质料，并于2021年11月22日召开项目内核聚会，出席聚会的内核委
发行人于2021年9月28日召开了第二届董事会第三次聚会，审议通过了《合
性理解陈说的议案》《合于公司前次召募资金运用情景陈说的议案》《合于向不特
年（2022年-2024年）股东分红回报计议的议案》《合于提请股东大会授权董事
会解决本次向不特定对象发行可转换公司债券合系事宜的议案》《合于2021年上
半年内部操纵自我评议陈说的议案》《合于召开2021年第二次暂且股东大会的议
案》等与本次发行相合的议案，并确定将上述议案提请发行人于2021年10月
事会聚会的聚合、召开、外决圭臬及决议实质契合《公法令》、《证券法》和发行
2021年第二次暂且股东大会，逐项审议并准许了与本次发行相合的《合于公司
陈说的议案》《合于公司前次召募资金运用情景陈说的议案》《合于向不特定对象
订公司可转换公司债券持有人聚会礼貌的议案》《合于同意公司将来三年（2022
年-2024年）股东分红回报计议的议案》《合于提请股东大会授权董事会解决本次
向不特定对象发行可转换公司债券合系事宜的议案》 《合于2021年上半年内部
法令》、《证券法》和其它的相合法令法则、模范性文献的请求，设立股东大会、
了各部分的料理轨制，股东大会、董事会、监事会等服从《公法令》、《公司章程》
依据“容诚审字【2021】230Z3958号”审计陈说，2018年度、2019年度及
2020年度，公司归属于母公司全数者的净利润分散为7,788.41万元、11,086.00
本次向不特定对象发行可转债按召募资金34,000.00万元预备，参考近期可
全铣金属周详机合件时间改制项目”和填充滚动资金，契合邦度物业计谋和法令、
归纳效劳。通过众年行业深耕，公司与联宝（联念）、仁宝（惠普、宏碁、联念）、
纬创（戴尔、惠普、小米、宏碁）、华勤（小米、信誉、OPPO、三星、宏碁）等
法令》、《证券法》和其它的相合法令法则、模范性文献的请求，设立股东大会、
了各部分的料理轨制，股东大会、董事会、监事会等服从《公法令》、《公司章程》
依据“容诚审字【2021】230Z3958号”审计陈说，2018年度、2019年度及
2020年度，公司归属于母公司全数者的净利润分散为7,788.41万元、11,086.00
本次向不特定对象发行可转债按召募资金34,000.00万元预备，参考近期可
2018年尾、2019年尾、2020年尾、2021年9月末公司兼并报外的资产欠债
发行人本次可转债发行后累计公司债券余额占2021年9月末发行人净资产额的
步骤》第十三条第一款第（三）项“具有合理的资产欠债机合安适常的现金流量”
接面向墟市独立规划的才力，不存正在对赓续规划有巨大倒霉影响的状况”的章程。
法令》、《证券法》、《深圳证券业务所创业板股票上市礼貌》和其他的相合法令法
立审计部，装备专职审计职员，对发行人财政出入和经济行动举办内部审计监视。
容诚司帐师出具的“容诚审字【2021】230Z3958号”法式无保存偏睹的审
计陈说显示，公司2019年度和2020年度归属于母公司全数者的净利润分散为
11,086.00万元、9,954.14万元，扣除非每每性损益后归属于母公司全数者的净利
润分散为10,125.39万元、8,620.56万元。发行人比来二年盈余。
截至2021年9月末，公司紧要涉及的对外投资金额为4,000.00万元，均为
理职员户籍所正在地/寓居地公安构造出具的书面注明，截至本发行保荐书出具日，
发行人不存正在《注册料理步骤》第十条章程的不得向不特定对象发行股票的状况，
发行人拟向不特定对象发行可转换公司债券召募资金总额不逾越34,000.00
或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调解后转股
三十个业务日的收盘价低于当期转股价的70%时，可转换公司债券持有人有权将
业务所认定为更改召募资金用处的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权柄。
日中起码有15个业务日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权
拟用于“年产200万片PC全铣金属周详机合件项目”、“PC全铣金属周详结
资金将紧要投资于“年产200万片PC全铣金属周详机合件项目”及“PC全铣
本次召募资金投资项目达成后，公司将新增固定资产25,425.00万元，依据召募
资金可行性钻探陈说及公司司帐计谋，公司将新增每年折旧用度2,306.88万元，
占公司2020年度利润总额的19.33%。连合前次IPO召募资金投资项目情景，前
次召募资金投资项目达成后，公司将新增固定资产38,585.82万元，新增每年折
旧用度3,077.48万元。即前次及本次召募资金投资项目达成后，将新增每年折旧
用度合计5,384.36万元，对公司利润和毛利率的影响较大。要是墟市境况产生重
件收入占机合件模组收入的比重赓续上升，占比分散为0.25%、1.70%、3.96%和
11.41%。若往后金属机合件墟市拓展未达预期，未能酿成范围效应，或公司尚未
降，或者跟着产物定制化涉及的时间工艺普及或急速更新迭代导致产物订价低浸，
外币结算的原质料采购本钱；（3）银行外币存贷款、应收及应付金钱受汇率摇动
陈说期内公司主生意务以外销为主，2018年度、2019年度、2020年度及2021
年1-9月，公司外销收入占主生意务比例分散为97.13%、97.21%、94.09%和
93.55%，公司塑胶原料、电子件及局部薄膜、模切质料紧要以外币举办采购，外
交易紧要以美元现汇结算，公司与美元结算客户信用周期紧要为对账后月结120
的弹性系数均匀正在0.61安排，汇率变更对毛利率的影响较大。截至2021年9
月30日，应收账款美元折算群众币余额为56,321.13万元，应付账款美元折算人
民币余额为4,225.49万元。陈说期内，公司以美元结算出售占比大幅高于以美元
额的比例分散为9.93%、2.94%、-26.62%和-4.33%，总体对公司净利润影响较大。
2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-9月，美元兑群众币即期汇率的平
均值分散为6.62、6.91、6.90和6.47。2020年下半年起美元兑群众币汇率摇动下
行，美元兑群众币即期汇率由2020年7月1日的7.06降至2021年9月30日的
6.46。要是将来美元兑群众币汇率赓续处于下行或汇率摇动加剧，公司将面对一
公司主生意务的下逛行业墟市召集度较高，依据Trend Force数据显示，前6
大条记本电脑品牌商环球墟市份额占比逾越了85%；而条记本电脑代工墟市紧要
公司向前五大客户出售金额占当期生意收入的比例分散为95.01%、96.68%、95.56%
55.09%，逐年上涨且已逾越50%，公司对第一大客户联宝存正在必定水准的依赖。
台后，也曾历过八年的负伸长。2019年，条记本电脑出货量伸长率再度转正并
险，可转债存续期内转股价钱向下纠正幅度存正在不确定性的危险，信用评级危险，
算、4G/5G、虚拟实际、人工智能等新一代新闻时间的一切使用，使得改进型消
有限公司本次发行实践了法令章程的决议圭臬，具备《公法令》、《证券法》及《创
