国际金融外汇引领大湾区客户建立全球视野下的财富管理理念中证网讯（记者 林倩）11月1日，中邦黎民银行广东省分行、深圳市分行，中邦证监会广东禁锢局、深圳禁锢局合伙告示，邦泰君安成为首批试点插手“跨境理财通”的证券公司之一。邦泰君安默示，将联袂邦泰君安邦际联合任职大湾区住民跨境投资需求，帮力促进粤港澳区域金融墟市互联互通。
自2024年1月《粤港澳大湾区“跨境理财通”营业试点执行细则》修订宣布往后，邦泰君安踊跃反映，插手“跨境理财通”营业资历申请。行动行业内长远、不断、扫数领先的归纳金融任职商，邦泰君安长远珍贵跨境营业发达，适应邦度战术和境表里客户需求演进，祈望鼓动粤港澳金融墟市互联互通，愈加容易大湾区住民享福优质金融任职，帮力打造粤港澳大湾区优质生涯圈。
“跨境理财通”的执行对大湾区资产照料墟市具有深远的影响，将进一步巩固健湾区住民跨境投资的便捷性，鼓动区域金融墟市的互联互通，帮力构修一个愈加完全、领域更大、产物更众样化的资产照料墟市，加深粤港澳大湾区三地金融墟市的合联，加快区域经济一体化的过程。“跨境理财通”还通过引入银行、证券公司等众元化金融机构的插手，为大湾区资产照料墟市注入新的生气，将鼓舞金融机构晋升金融产物更始和任职才略，以更好地任职更众大湾区住民环球资产照料。
“跨境理财通”营业试点是贯彻落实邦度修复粤港澳大湾区计划安排的紧要设施，邦泰君安默示，插手“跨境理财通”营业试点将为大湾区住民供应更便捷的线上体验、更优质的产物遴选以及更专业的客户任职。一是供应高效便捷的投资体验，邦泰君安君弘APP客户端竖立了“跨境理财通”专区，不光供应了尽心挑选的跨境理家产品，还供应持仓盘问、收支金盘问以及外汇及时行情等功效，以便客户急速认识“跨境理财通”营业常识，挑选适配的理家产品，实时左右本人的投资动态。二是饱满施展大湾分辨支机构组织上风，邦泰君安深化区域构造更始，加大区域归纳任职协同，修立了粤港澳大湾区协同发达委员会，正在大湾区境内设有深圳分公司、广东分公司，境外设有邦泰君安邦际。2022年往后还完毕了新设邦泰君安前海分公司、邦泰君安邦际澳门子公司、邦泰君安资产照料南方分公司等机构，正在大湾区“9+2”都会群的机构组织不时增强完备。另日，邦泰君安大湾区九市边界内40家生意部将联袂邦泰君安邦际，施展大湾分辨支组织上风，为大湾区住民供应全方位“跨境理财通”金融任职。三是执行全性命周期的产物出售和任职计划，邦泰君安从客户需求开拔，依据粤港澳大湾区客户阅读习俗，建造简体与繁体双版本宣扬长图文、海报、投教视频等对客宣扬原料。同时，邦泰君安执行全遮盖的营业及产物常识培训，并同意营业操作指引、对客准则话术等对内培训原料，为一线员工供应昭着的宣扬指示，确保员工端庄依照合规展业央求，为大湾区住民供应专业优质金融任职。
相较银行，证券公司展开“跨境理财通”营业具备两方面上风。一是足够投资产物的遴选，邦泰君安饱满依托产物专业商讨评判上风，正在“甄选100”1G4R（照料人处分水准Governance、投研才略Research、功绩评判Return、危险照料Risk和声誉口碑Reputation）评判编制准则的根本上，扩充了长远功绩褂讪、派头不漂移、有昭着投资对象等评判筛选维度，酿成首期邦泰君安“甄选100”跨境理财通优选产物清单，涵盖了从固收到权力三十余个子战略的产物,同时辅以专业的买方资产修设才略，旨正在为客户供应一揽子跨境资产修设任职，餍足大湾区客户众样化的投资需求。二是酿成与银行的客群任职互补效应，证券公司与银行正在产物与客群上可酿成杰出的互补性，银行更方向于供应境外存款型产物，餍足落后｜后进型和持重型客户的境外投资需求，而证券公司正在足够持重收益产物遴选的根本上，更为高出的是正在跨境权力产物上可供应更为足够的遴选，餍足客户更众元的境外权力资产修设需求。
预计另日，邦泰君安默示，将插手“跨境理财通”营业试点行动打造环球资产修设才略的紧要设施，饱满欺骗境表里机构组织上风，不断晋升自己产物逐鹿力和投资商讨才略，引颈大湾区客户竖立环球视野下的资产照料理念，餍足客户日益增加的环球资产修设需求，勉力鼓动内地与港澳金融墟市互联互通，开创跨境金融任职的新篇章。
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