mt4开户官网本次发行价格高于前次股票发行价格中邦证监会或全邦中小企业股份让与体系有限义务公司对本公司股票定向发行所作的任何决策或意睹，均不证据其对本公司股票的代价或投资者的收益作出实际性判决或者保障。任何与之相反的声明均属伪善不实陈述。
公司2023年度第二次以定向发行方法向 确定发行对象发行股票并召募资金的行 为
注：本定向发行仿单中除希奇诠释外所稀有值均保存 2位小数，若涌现合计数与各分项 值之和尾数不符的境况，均为四舍五入缘由所致。
C造造业C34通用开发造造业C342金属加工呆板造 造C3429其他金属加工呆板造造
公司的主生意务为感觉热管造机床、开发及零部件 的研发、坐蓐、贩卖及热管造联系加工办事。所属 行业为其他金属加工呆板造造业，细分界限为热处 理行业中的感觉热管造。
1、公司所属行业基础境况 公司的主生意务为感觉热管造机床、开发及零部件的研发、坐蓐、贩卖及热管造联系加工 办事。所属行业为其他金属加工呆板造造业，细分界限为热管造行业中的感觉热管造。 从事热管造交易的企业席卷三类：热管造配备造造、热管造加工办事、热管造工艺原料和 辅帮原料造造企业。日常来说，热管造配备造造企业的工夫含量最高，联系产物的毛利率也最 高。我邦热管造家产开创于上世纪50年代，固然我邦热管造行业获得了长足的进取，但与发 达邦度比拟较，中邦热管造行业开展程度较低，大无数民营热管造开发造造企业仍鸠集正在中低 端产物的坐蓐造造，有势力从事中高端热管造开发坐蓐的造造企业较少。中高端热管造开发还 重要依赖进口，邦际一流热管造企业为了抢夺中邦热管造商场，良众都正在中邦设立了子公司。 遵循中邦行业探求网（宣布的《热管造行业开展前景时机剖释 2023》显 示：从商场需求的角度来看，2023年的热管造开发行业界限连接延长，邦内商场消费恳求越 来越高，热管造开发品类也将连接拓展和细分，以合适众元商场需乞降联系工夫。同时，热处 理开发行业还须要更好地管造与其它行业的合营事宜，比如元器件造造行业等。 中邦热管造行业的开展受到政府计谋和投资的声援，正在鼓励行业开展方面施展了紧急作 用。近年来，邦度发改委等部分和地方政府出台了一系列计谋，以声援热管造行业的开展，如
声援企业工夫改造和环保步骤改造，对新修、改修的工夫改造项目实行投资补贴，声援企业购 买新工夫开发等。 2023年，我邦热管造开发行业开展前景宏壮。遵循商场剖释，以来几年，热管造开发行 业总体开展趋向将接连表露连接延长态势。 ①我邦家产的开展正加快转型升级，高精尖的热管造开发将取得越来越众的珍视； ②汽车工业的开展，连接拉动着热管造开发家产的开展； ③消费品商场的拓展，也将为热管造开发行业铺平途线，从而启发行业的开展。 我邦热管造开发造造行业近年来开展杰出，商场界限及开发保有量均呈夸大趋向，但行业 工夫程度较繁华邦度仍有较大差异。将来我邦热管造配备将向高端化、数控化、绿色化偏向发 展，行业界限将进一步夸大。 具体来看，将来热管造配备的开展趋向为向高端化、数控化、绿色化偏向开展。中邦热处 理开发仍保存较大的升级空间。遵循前瞻家产探求院开始预测，将来 5年中邦热管造开发造 造行业商场界限年复合增速约为4%，到2027年，中邦热管造开发造造行业商场界限为281亿 元。 2、公司供应的产物及办事 公司产物重要用于满意汽车造造、工程呆板、机床配备、轴承坐蓐、铸造加工、焊接、透 热行业对各型热管造开发的需求。重要产物品种席卷：曲轴淬火机床，凸轮轴淬火机床，数字 化感觉加热电源，半挂车车轴内、外轴承位淬火机床，混凝土泵车输送管感觉淬火机床，销轴、 销套全自愿淬火坐蓐线，凸轮片淬火回火机床等机床产物以及工艺参数监控体系。 3、公司重要交易形式 公司采纳直销的方法向客户供应办事，重要通过商务会讲和招投标的花式获取交易，公司 正在与客户签署合同后构造计划、采购、坐蓐、质检、安设、验收、结算、回款，同时供应售前、 售中和售后办事。
公司不适合《非上市大众公司监视打点主见》闭于合法类型筹划、公 司办理、音信披露、发行对象等方面的轨则。
公司保存违规对外担保、资金占用或者其他权力被控股股东、现实控 造人紧要损害的境况，且尚未袪除或者驱除影响的。
董事会审议通过本定向发行仿单时，公司保存尚未实行的泛泛股、 优先股发行、可转换公司债券发行、庞大资产重组和股份回购事宜。
加权均匀净资产收益率 （凭据归属于母公司整个 者的扣除非时常性损益后 的净利润谋略）
上外中 2021年和 2022年财政数据取自公司 2021年、2022 年财政报外，公司 2021年、2022年财政报外均仍旧公证天业司帐师事宜所（奇特泛泛共同）审计并出具了（苏公 W[2022]A1119号、苏公W[2023]A841号）圭表无保存审计意睹。2023年 1-9月财政数据未经审计。
1、资产总额剖释 截至2021年12月31日、2022年12月31日、2023年9月30日，公司的资产总额 分裂148,064,386.16元、163,781,923.39元、196,458,066.25元。 2022年底公司资产总额较2021年底延长，主若是由于为满意公司筹划须要，钱币资 金加多所致；2023年9月30日资产总额较2022年底延长重要原由于：一是前次针对员 工持股平台定向发行召募资金导致钱币资金加多，二是应收账款及存货有所加多所致。 2、应收账款剖释 截至2021年12月31日、2022年12月31日、2023年9月30日，公司的应收账款 余额分裂为21,074,321.24元、22,332,475.45元、33,826,038.94元；申诉期内应收账 款余额逐年加多的重要缘由系申诉期内项目鸠集且项目总量加多，一面项目款子尚未收 回所致。 3、预付账款剖释 截至2021年12月31日、2022年12月31日、2023年9月30日，公司的预付账款 余额分裂为1,991,275.92元、2,198,390.64元、3,293,016.16元；重要蜕变缘由系公 司采购结算众采用先付款后到货方法，2022年底及2023年9月末因为坐蓐订单鸠集采 购量大导致预付款金额加多。
4、存货剖释 公司存货重要由原原料、发出商品和正在产物组成。截至2021年12月31日、2022年 12月31日、2023年9月30日，公司的存货余额分裂为38,807,286.23元、46,372,987.99 元、60,192,514.47元，存货余额逐年加多。2022年底公司存货余额较2021年底延长， 主若是因为上旅客户受经济下行影响，产量不饱和，导致发出商品验收滞后所致；2023年 9月末存货余额较2022年底加多主若是由于坐蓐项目鸠集正在造，导致正在产物加多。 （1）申诉期内存货详细组成境况 申诉期各期末，公司的存货余额分裂为 38,807,286.23元、46,372,987.99元、 60,192,514.47元，重要由原原料、正在产物和发出商品组成，详细组成明细如下： 单元：元 2021年12月31日 2022年12月31日 2023年9月30日 项目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 原原料 8,103,324.64 20.88% 8,969,996.21 19.34% 9,658,737.30 16.05% 正在产物 7,877,502.26 20.30% 11,741,639.47 25.32% 19,531,257.78 32.45% 库存商 56,457.77 0.12% 43,039.13 0.07% 品 发出商 22,826,459.33 58.82% 25,604,894.54 55.22% 30,959,480.26 51.43% 品 合计 38,807,286.23 100.00% 46,372,987.99 100.00% 60,192,514.47 100.00% 由上外可睹，申诉期各期末公司存货重要由原原料、正在产物、发出商品组成，三者合 计金额占各期末存货余额99%以上。 （2）行业特质 热管造配备造造具有定造化水平较高的特质。因为差异客户对产物的摆设、机能、参 数等恳求保存分歧，行业内公司平日会按照客户的定造恳求下达至研发部分举办定造化 开荒，待两边完毕一概后举办合同签署、备货、坐蓐及验收处事。 日常来说，机床坐蓐的流程席卷了商场调研、产物计划、零部件造造、安装调试、出 厂检测等几个闭头。个中，零部件造造和安装调试是机床坐蓐的重要闭头。而全面坐蓐流 程的丰富水平和所须要的韶华长度，都邑影响机床坐蓐的周期是非。 机床坐蓐周期日常为3-6个月，验收周期日常须要3-5个月，其余也保存一面项目 须要客户整条坐蓐线投产后才力举办终验，从而导致此类项目验收周期不确定，短则几
个月，长则几年。具体来看，公司和同行业可比公司相似，产物从投产到实行验收周期较 长，即坐蓐机床的原原料自出库至结转本钱需通过较长周期，时间重要正在正在产物或发出 商品中核算。 （3）存货持有宗旨或用处 公司采纳按订单坐蓐的方法，原原料持有宗旨为以备坐蓐，正在产物、库存商品及发出 商品持有宗旨为贩卖。 （4）存货余额较大缘由及存货余额与贩卖才略配合性诠释 公司存货余额较大主若是因为公司系基于正在手订单、贩卖估计境况等成分实时调节 存货积储界限。其余，公司重要原原料机能平静，恒久存储对原原料质地影响较小。公司 遵循商场境况、订单境况等，连系采购周期、坐蓐周期、交货韶华，向原原料供应商、加 工办事商等采购原料及办事，并构造加工坐蓐举动，公司的联系采购及坐蓐加工举动均 与贩卖筹划直接联系。公司的重要收入由来是感觉热管造机床的收入，机床的坐蓐及验 收周期较长，处于正在坐蓐状况和待验收状况的项目相对较众导致存货余额较大。 公司采纳按订单坐蓐的方法，存货余额与公司的筹划界限和贩卖才略相配合。 综上，公司存货余额界限适合公司贸易形式、产物和行业特质，公司所持存货界限具 有合理性，与公司贩卖才略或许配合。 （5）连系存货库龄和产物升级换代境况，诠释存货抑价企图计提是否充裕，是否符 合《企业司帐规则》的轨则 ①存货抑价企图的计提计谋 申诉期内，公司存货抑价企图计提计谋为：资产欠债外日，存货采用本钱与可变现净 值孰低计量，遵循单个存货/存货种别本钱高于可变现净值的差额计提存货抑价企图。直 接用于出售的存货，正在寻常坐蓐筹划历程中以该存货的忖度售价减去忖度的贩卖用度和 联系税费后的金额确定其可变现净值；须要历程加工的存货，正在寻常坐蓐筹划历程中以 所坐蓐的产造品的忖度售价减去至完竣时忖度将要爆发的本钱、忖度的贩卖用度和联系 税费后的金额确定其可变现净值；资产欠债外日，统一项存货中逐一面有合同价钱商定、 其他一面不保存合同价钱的，分裂确定其可变现净值，并与其对应的本钱举办斗劲，分裂 确定存货抑价企图的计提或转回的金额。 ②公司存货库龄境况
截至2023年9月 30日，公司存货库龄漫衍境况如下： 单元：元 项目 余额 1年以内 1-2年 2-3年 3年以上 原原料 9,658,737.30 7,125,508.65 1,300,299.45 410,465.20 822,464.00 正在产物 19,531,257.78 19,531,257.78 库存商品 43,039.13 43,039.13 发出商品 30,959,480.26 22,623,738.78 5,727,402.43 2,092,879.25 515,459.80 合计 60,192,514.47 49,323,544.34 7,027,701.88 2,503,344.45 1,337,923.80 占余额比例 100.00% 81.94% 11.68% 4.16% 2.22% 截至2023年9月30日，公司存货库龄重要鸠集正在1年以内，占比为81.94%。公司 原原料中，库龄 3年以上的重要为以前年度发货开发爱护保重而备库的一面原原料。由 于一面项目须要客户整条坐蓐线投产后才会予以验收，从而导致此类项目验收周期不确 定，短则几个月，长则几年。 公司正在产物中，库龄均正在 1年以内。正在申诉期各期末，上述正在产物经测试可变现净 值高于本钱，未计提存货抑价企图。 公司发出商品中，库龄 3年以上的主若是高频淬火机床、能量监控体系，因为客户 产量不饱和，尚未对该项目举办验收所致。经公司确认，不保存因客户无法遵循合同商定 履约而须要填补计提的境况，而且项宗旨收款已掩盖了发出商品的本钱。 公司正在每个资产欠债外日都对存货举办减值测试，对保存减值迹象的存货，遵循减 值测试结果计提存货抑价企图，经测试，公司存货不保存减值。 ③同行业可比公司存货抑价企图计提境况 遵循《挂牌公司打点型行业分类指引》（2023年修订），公司所属细分行业为C3429 其他金属加工呆板造造。经盘问东方财产Choice数据，2021年底、2022年底、2023年 6月末公司细分界限同行业可比公司存货抑价企图计提境况斗劲如下： 单元：万元 证券代 证券名称 2021年12月31日 2022年12月31日 2023年6月30日 码
2021年度公司净资产收益率为 39.95%，2022年度公司净资产收益率为 16.06%，较 2021年度消沉 23.99个百分点，重要因为公司 2022年度受需求影响导致净利润降幅较 大。2023年1-9月加权均匀净资产收益率为13.35%，上年同期加权均匀净资产收益率为 10.28%，重要原由于生意收入及毛利率加多。 10、每股收益剖释 2021年度、2022年度及 2023年前三季度每股收益分裂为 2.97元、1.44元、1.29 元，2022年度较 2021年度每股收益消沉重要因为公司营收界限及净利润均有所消沉所 致；跟着筹划境况改进，公司2023年前三季度生意收入及净利润较上年同期有所回升， 每股收益同比加多。 11、筹划举动发生的现金流量净额剖释 2021年度、2022年度及2023年前三季度公司筹划举动发生的现金流量净额分裂为 13,821,492.07元、8,834,733.69元、5,922,392.56元，筹划举动发生的现金流量逐年 省略，重要缘由是原原料采购所需滚动资金增大，以及一面项目货款暂未收到所致。 12、应收账款周转率剖释 2021年度、2022年度及2023年前三季度公司应收账款周转率分裂为3.94次、 2.99 次、1.75次，公司应收账款周转率逐年省略，主若是由于项目较为鸠集，一面项目货款 暂未收到。 13、存货周转率剖释 2021年度、2022年度及2023年前三季度公司存货周转率为1.20次、0.91次、0.51 次，逐年消沉，2022年度公司存货周转率较2021年度消沉，重要因为上旅客户受经济下 行影响，产量不饱和，导致发出商品验收滞后所致；2023年1-9月存货周转率较2022年 同期消沉主若是由于坐蓐项目鸠集正在造，导致正在产物加多。
为满意公司恒久计谋开展须要，巩固公司运营界限和血本势力,公司拟通过本次定向 发行所召募资金用于填补公司滚动资金，或许有用优化公司财政机闭、擢升公司的血本 势力和抗危急才略，有利于公司连接、迅速和强壮开展，确保公司将来开展计谋和筹划
遵循《打点主见》《定向发行章程》等联系轨则，公司该当昭彰现有股东优先认购安 排事宜。 1、《公司章程》对优先认购放置的轨则 公司现行有用的《公司章程》第二十条轨则：公司公然或非公然荒行股份的，正在册股 东正在一致条目下不享有对发行股份的优先认购权。以是，现有股东对本次发行不享有优先 认购权。 2、本次发行优先认购放置 遵循《打点主见》和《定向发行章程》的联系轨则，公司该当正在股东大会决议中昭彰 现有股东优先认购放置。公司已召开第一届董事会第九次聚会登第一届监事会第七次会 议，审议通过了《闭于本次定向发行正在册股东不享有优先认购权的议案》，昭彰本次发行 现有股东无优先认购权，该议案已提交 2024年第一次权且股东大会审议通过。 3、本次发行优先采办放置的合法合规性 公司现有股东的优先认购放置适合《公司章程》《非上市大众公司监视打点主见》《全 邦中小企业股份让与体系股票定向发行章程》等类型性恳求，本次发行优先认购放置合法 合规。
1、发行对象的基础境况 遵循发行对象供应的住户身份证及联系说明等原料，本次定向发行对象的基础境况 如下： （1）曹新，男，1981 年11月出生，汉族，中邦邦籍，无境外好久居留权，未持有 公司股份。 曹新不属于私募投资基金或私募投资基金打点人，与公司、公司重要股东、董事、监
事、高级打点职员之间不保存任何闭系相闭。 遵循曹新开户券商出具的开户说明文献，曹新已开立全邦股转体系证券账户，证券账 号为 010****108，为全邦股转系联合类及格投资者，可投资革新层和根蒂层公司。 （2）李萍，女，1966 年5月出生，汉族，中邦邦籍，无境外好久居留权，未持有公 司股份。 李萍不属于私募投资基金或私募投资基金打点人，与公司、公司重要股东、董事、监 事、高级打点职员之间不保存任何闭系相闭。 遵循李萍开户券商出具的开户说明文献，李萍已开立全邦股转体系证券账户，证券账 号为 031****973，为全邦股转系联合类及格投资者，可投资革新层和根蒂层公司。 （3）祁长岭，男，1982年9月出生，汉族，中邦邦籍，无境外好久居留权，未持有 公司股份。 祁长岭不属于私募投资基金或私募投资基金打点人，与公司、公司重要股东、董事、 监事、高级打点职员之间不保存任何闭系相闭。 遵循祁长岭开户券商出具的开户说明文献，祁长岭已开立全邦股转体系证券账户，证 券账号为 018****788，为全邦股转系联合类及格投资者，可投资革新层和根蒂层公司。 （4）朱小燕，女，1976 年9月出生，汉族，中邦邦籍，无境外好久居留权，未持有 公司股份。 朱小燕不属于私募投资基金或私募投资基金打点人，与公司、公司重要股东、董事、 监事、高级打点职员之间不保存任何闭系相闭。 遵循朱小燕开户券商出具的开户说明文献，朱小燕已开立全邦股转体系证券账户，证 券账号为013****249，为全邦股转系联合类及格投资者，可投资革新层和根蒂层公司。 2、发行对象的投资者适宜性诠释 （1）上述发行对象为适合《打点主见》第四十三条以及《投资者适宜性打点主见》 的轨则及《囚系章程合用指引—非上市大众公司类第1号》轨则的及格投资者，可能认购 公司本次发行的股份。 （2）发行对象不属于失信连结惩戒对象 经盘问证券期货商场失信纪录盘问平台、全法令院失信被实行人名单音信发表与查 询网站、信用中邦网站等及遵循本次发行对象出具的声明与首肯，截至本次定向发行诠释
书签订之日，上述发行对象不属于失信连结惩戒对象，不保存违反《全邦中小企业股份转 让体系诚信监视打点指引》联系轨则的境况。 （3）发行对象不属于持股平台 本次发行对象共4名自然人投资者。遵循本次发行对象出具的首肯函，本次发行对象 不属于《囚系章程合用指引-非上市大众公司类第1号》中轨则的不得到场非上市大众公 司股份发行的持股平台。 （4）本次认购对象不保存私募投资基金打点人或私募投资基金，不须要推行联系登 记或登记圭臬。 上述发行对象系利用自有资金举办投资，不保存资产由基金打点人打点的境况，不存 正在以非公然方法向及格投资者召募资金的境况，也未承当任何私募投资基金的打点人，不 属于《私募投资基金监视打点暂行主见》及《私募投资基金打点人注册和基金登记主见（试 行）》中轨则的私募投资基金打点人或私募投资基金，不须要推行联系的注册或登记圭臬。 (5)本次定向发行不保存股权代持 遵循本次发行对象出具的首肯函，本次股票发行不保存委托持股、信任持股或其他代 持股等境况，不保存股权牵连或潜正在的股权牵连。 3、发行对象与公司、公司股东、公司董事、监事及高级打点职员的闭系相闭 本次发行对象与公司、公司股东、公司董事、监事及高级打点职员不保存闭系相闭。
4、发行对象的认购资金由来 本次股票发行的认购方法为现金认购，发行对象认购股票的资金系以自有资金认购， 不保存向公司乞贷的境况，亦不保存由公司为发行对象供应担保的境况，认购资金由来合 法合规。认购对象已出具首肯函，不保存他人代为缴款的境况，不保存犯罪召募他人资金 举办投资的境况，发行对象认购资金由来合法合规。 本次发行的资金由来为到场对象通过法令、行政法例批准的其他方法获得的自筹资 金，公司不保存为到场对象供应贷款、垫资、担保等任何花式的财政资帮的境况。
1、发行价钱 公司本次股票发行价钱为黎民币10.00元/股。 2、订价办法及订价合理性 （1）权力分配境况 2023年4月25日，公司召开第一届董事会第六次聚会登第一届监事会第五次聚会，审 议通过了《闭于2022年度利润分拨预案的议案》，上述议案已提交公司2022年年度股东 大会审议通过。公司于2023年5月31日正在全邦股转体系指定音信披露平台 （）披露了《2022年年度权力分配实行告示》（告示编号：2023-026）， 本次权力分配权力注册日为2023年6月6日，除权除息日为2023年6月7日。截至目前，公 司上述权力分配已实行完毕。 （2）每股净资产和每股收益 遵循公证天业司帐师事宜所（奇特泛泛共同）出具的圭表无保把稳睹《审计申诉》 （苏公W[2022]A1119号），截至2021年12月31日，公司总股本10,000,000股，2021年度 每股收益为2.97元/股，团结报外归属于挂牌公司股东的每股净资产8.27元/股；遵循公 司于2023年4月27日正在全邦股转体系指定音信披露平台（）上披露的 《2022年年度申诉》，截至2022年12月31日，团结报外归属于挂牌公司的每股净资产为
9.71元/股、每股收益1.44元/股。本次发行价钱未低于前述每股净资产。 公司未经审计的2023年1-9月团结财政报外归属于母公司整个者的每股净资产为 9.65元/股。公司本次发行价钱为10.00元/股，发行价钱未低于上述每股权力代价。 （3）二级商场交往境况 公司采用会合竞价让与方法，自挂牌从此，截至本次股票发行董事会决议日，公司 股票未爆发过二级商场交往。 （4）公司前次股票发行价钱 公司自挂牌从此，实行过一次股票发行，前次针对员工持股平台的发行价钱为9.00 元/股，本次发行价钱高于前次股票发行价钱。 （5）前次股权让与价钱 2021年9月13日，公司股东会订定股东彭泽福让与其持有的公司3.2%的股权给股东 王正。同日，彭泽福与王正就股权让与联系事宜签署《股权让与合同》，股权让与价钱 为4.625元/股。 （6）同行业可比公司境况 遵循公司2022年度经审计的归属于母公司整个者的净利润、归属于母公司整个者的 净资产分裂为14,436,157.82元、97,112,284.47元谋略，对应的2022年每股收益和每股 净资产分裂为1.44元/股、9.71元/股。 公司属于造造业（C）-通用开发造造业（C34）-金属加工呆板造造（C342）-其他 金属加工呆板造造业（C3429），主生意务为感觉热管造机床、开发及零部件的研发、 坐蓐、贩卖及热管造联系加工办事。 与公司行业仿佛的新三板公司数据境况睹下外： 迩来一次 证券代 每股收益 市盈率 定向发行诠释 证券简称 发行价钱 码 （元/股） （倍） 书初度告示日 （元/股） 835751 华天成 0.38 2.80 7.37 2022年11月11日 430717 源通呆板 0.35 4.20 12.00 2022年6月22日 832281 奥文科技 0.92 2.90 3.15 2022年11月25日 市盈率均匀值 - - 7.51 -
公司自挂牌从此实行过一次股票发行。公司前次定向发行新增股份于2023年08月25 日起正在全邦中小企业股份让与体系挂牌并公然让与。公司正在验资实行及签订召募资金三方监 管合同后下手利用召募资金，详细利用境况如下： 单元：元 一、召募资金总额 7,290,000.00 加：利钱净收入（扣除银行手续费等） 2,336.76 小计 7,292,336.76 二、截至2023年9月30日已利用召募资金总 额 个中： 填补滚动资金-采办原原料 1,784,301.28 三、尚未利用的召募资金金额 5,508,035.48 该次股票发行不保存提前利用召募资金的境况，不保存私行改革或通过质押、委托贷款或 其他方法变相改革召募资金用处的境况；不保存将召募资金用于持有交往性金融资产或可供 出售金融资产、借予他人、委托理财等财政性投资境况；不保存将召募资金直接或间接投资于
以生意有价证券为主生意务的公司；不保存将召募资金用于投资其他具有金融属性的企业的 境况；不保存召募资金被控股股东、现实局限人或其闭系方占用或移用的境况。该次召募资金 的利用适合《打点主见》《定向发行章程》《定向发行交易指南》《全邦中小企业股份让与系 统挂牌公司连接囚系指引第3号——召募资金打点》及《公司章程》的轨则。
（1）填补滚动资金的需要性剖释 ①填补滚动资金，巩固企业的比赛势力 公司的主生意务为感觉热管造机床、开发及零部件的研发、坐蓐、贩卖及热管造联系 加工办事。公司产物重要用于满意汽车造造、工程呆板、机床配备、轴承坐蓐、铸造加工、 焊接、透热行业对各型热管造开发的需求。遵循商场预测和筹划计划，跟着公司交易界限 夸大，公司交易原原料采购、运营进入也有相应的延长，以是本次召募资金用于填补滚动 资金具有需要性。 ②省略杠杆利用，进一步优化血本机闭 诈骗股权融资，巩固血本势力，敏捷夸大筹划界限是同行业公司集体采用的开展模
式。特别是看待中小企业而言，债务融资的债务压力和财政本钱等会限造公司的交易开展 和功绩表示。通过本次非公然荒行股票填补公司滚动资金，公司的总资产和净资产将相应 抬高，血本机闭将进一步优化。 （2）填补滚动资金的合理性剖释 公司自挂牌从此，公司交易、资产、职员、财政、机构相对独立。公司内部局限体例 运营杰出，公司具备连接筹划才略，不保存影响连接筹划才略的庞大晦气危急。公司通过 工夫革新驱动、内控办理升级、贩卖商场拓展，主生意务取得连接开展，擢升了公司结余 才略。本次发行召募资金到位后，公司将肃穆遵循联系轨则利用和打点本次股票发行召募 资金，达成资金的合规行使及利用效益的最大化。公司将来将进一步施展已有上风，连接 加紧研发体例征战，对峙工夫革新驱动，擢升公司主旨比赛力。 （3）填补滚动资金的可行性剖释 公司2021年、2022年、2023年9月30日应付账款余额分裂为4,133,966.32元、 7,403,210.37元、8,370,070.05元，跟着公司界限的进一步夸大，滚动资金需求量大幅 加多，填补滚动资金具有可行性。 以是，本次召募资金的用处具有需要性、合理性、可行性，适合本公司及本公司团体 股东的优点。
1、召募资金内局限度、打点轨造的设立境况。 公司已召开第一届董事会第六次聚会审议通过《闭于订定
的议 案》，并将该议案提交公司2022年年度股东大会审议，《召募资金打点轨造》仍旧公司 股东大会审议通过并生效。公司已正在全邦股转体系指定音信披露平台披露了《召募资金管 理轨造》。公司已订定了召募资金存储、利用、囚系和义务考究的内部局限轨造，昭彰募 集资金利用的分级审批权限、决议圭臬、危急防控手腕及音信披露恳求。 2、召募资金专项账户的开立境况。 公司已召开第一届董事会第九次聚会登第一届监事会第七次聚会，审议通过了《闭于 设立召募资金专项账户并签订三方囚系合同的议案》，已提交公司股东大会审议通过。公 司将为本次发行召募资金设立专项账户，公司保障召募资金专项账户仅用于存放和打点
本次发行召募资金，不会存放非召募资金或用作其他用处。 3、签署召募资金三方囚系合同的联系放置。 公司将正在本次定向发行认购完毕后，与主办券商、存放召募资金的贸易银行签署召募 资金专户三方囚系合同，并的确推行相应决议审批和监视打点圭臬、危急局限手腕及音信 披露负担。 4、其他保障本次发行召募资金合理利用的手腕。 公司首肯将遵循《定向发行章程》第二十二条轨则实行，不会提前利用召募资金。公 司将肃穆遵循联系宗旨利用召募资金，且用于公司主生意务，设立健康科学的宗旨体例， 通过订定合理有用的采购宗旨、资金利用宗旨、用度预算宗旨，有劲做好资金预算，合理 放置资金投放，抬高资金利用作用，达成效益最大化。其余，公司将遵循财政轨造肃穆管 理利用召募资金，逐日查对召募资金账户余额，保障账实相符，每月与银行对账，保障账 账相符。公司董事会每半年度对召募资金利用境况举办专项核查，出具公司召募资金存放 与现实利用境况的专项申诉，并正在披露公司年度申诉及半年度申诉时一并披露。 除权且闲置的召募资金可投资于安详性高、滚动性好、可保护投血本金安详的理财 外，公司已出具首肯，本次召募资金不消于以下宗教投资：承包筹划宗教举动场面；投资 宗教举动场面；违规投资征战大型露天宗教造像等。本次发行召募资金亦不消于房地产理 家产品投资、采办室庐类房产或从事室庐房地产开荒交易、置备工业楼宇或办公用房。 本次召募资金不会用于持有交往性金融资产、其他权力东西投资、其他债权投资或借 予他人、委托理财等财政性投资，不会直接或间接投资于以生意有价证券为主生意务的公 司，不会用于股票及其他衍生种类、可转换公司债券等的交往，不会通过质押、委托贷款 或其他方法变相蜕化召募资金用处。本次召募资金不会用于参股或控股其他具有金融属 性的企业，公司不会以拆借等任何花式将召募资金供应给具有金融属性的闭系方利用。
迩来12个月内，公司或其控股股东、现实局限人被中邦证监会采纳行 政囚系手腕、行政惩处，被全邦股转公司采纳书面花式自律囚系手腕、 顺序处分，被中邦证监会立案考核，或者因违法作为被国法圈套立案侦 查等。
截至审议本次股票定向发行的股东大会的股权注册日（2024年1月10日），公司正在 册股东共14名。本次定向发行拟新增4名投资者，本次定向发行后股东人数估计不越过 200人，适合《打点主见》第四十九条闭于宽待向中邦证监会注册股票定向发行的条目。 以是，本次股票发行由全邦股转公司推行股票定向发行自律审查圭臬，无需经中邦证 监会注册。（未完）
