大叶股份：向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告邦公法令》（以下简称“《公法令》”）《中华公民共和邦证券法》（以下简称“《证
券法》”）《创业板上市公司证券发行注册管制要领（试行）》（以下简称“《注册
过48,552.07万元（含48,552.07万元），本次召募资金拟完全用于以下项目：
2020年时间，环球GDP总量由60.17万亿美元添加至83.84万亿美元。2020年因为
新冠疫情的影响，环球GDP有所回落，但跟着疫情的慢慢驾御，GDP总量希望持
续回升。GDP的拉长也促使了住民片面收入和消费秤谌的晋升，从而启发了蕴涵
2011年至2020年时间，环球人丁数目由69.73亿拉长至77.56亿。人丁数目以及收
有逾越90%的家庭具有私家花圃。跟着住民家庭数的添加，家庭园林总面积的不
纷将产能向发扬中邦度和区域蜕变。近年来，中邦依据迅猛发扬的创制时间秤谌，
Ⅴ排放法式，美邦的EPA法式等。锂电动力园林呆板与汽油动力园林呆板比拟，
割草机的商场需求。依据Arizton数据，2025年，环球骑乘式割草机商场范围
估计将到达93亿美元，2019-2025年间年均复合拉长率为4.46%。受片面住所、
高尔夫球场、园林景观等周围的商场需求促使，到2025年，环球骑乘式割草机
商场总出货量将逾越515万台，正在2019年至2025年之间实行32%的绝对拉长。
美邦的EPA法式等。2020年9月，中邦昭彰提出“碳达峰”、“碳中和”目的，二
氧化碳排放力求于2030年到达峰值，致力争取2060年实行碳中和。各邦政府
林呆板行业中，锂电动力类产物商场需求拉长最为急速，2013年至2018年期
间商场需求年均复合拉长率约为4.63%，估计2018年至2023年年均复合拉长
有客户和潜正在客户对公司的产物不休提出更高的哀求；同时，正在面临邦际角逐时，
名园林呆板创制商、零售业企业、商超企业创造了合作无懈相闭。公司不断以“品
不休完竣邦际营销搜集，并慢慢推出“MOWOX”、“GREEN MACHINE”等自
2018年度、2019年度和2020年度，公司归属母公司股东的净利润分离为
为7,356.69万元。参考近期可转债商场的发行利率秤谌并经合理猜测，公司最
2018年终、2019年终、2020年终和2021年9月末，公司兼并口径资产负
年度和2021年1-9月，筹划行为形成的现金流量净额分离为-3,985.19万元、
天健管帐师事宜所（异常平时协同）对公司2018年、2019年、2020年财
务呈报举行了审计，并分离出具了天健审〔2020〕53号、天健审〔2021〕3218
2019年度和2020年度，公司归属母公司股东的净利润分离为8,148.25万
元和7,670.16万元，扣除非时时性损益后归属于母公司股东的净利润分离为
2018年度、2019年度和2020年度，公司归属母公司股东的净利润分离为
为7,356.69万元。参考近期可转债商场的发行利率秤谌并经合理猜测，公司最
于2022年12月31日完全转股和2022年12月31日完全未转股两种状况（该
3、公司2021年1-9月实行归属于母公司股东的净利润为7,213.89万元，
扣除非时时性损益后归属于母公司股东的净利润为6,403.28万元，不商酌季候
性变更的要素，遵照2020年1-9月已实行净利润状况，假设公司2021年度归
属于母公司股东的净利润为7,213.89/3*4=9,618.52万元，扣除非时时性损益后
应2021年度的拉长率存正在三种状况：（1）0%；（2）10%；（3）20%（上述拉长
4、假设本次召募资金总额为48,552.07万元，且不商酌闭连发行用度，本
股本16,000.00万股为根蒂。假设除上述事项和本次可转债转股外，不商酌除权
不代外公司对2021年、2022年剩余状况的允诺，也不代外公司对2021年、2022
假设境况1：2022年归属于母公司股东净利润和扣除非时时性损益后归属于母公司股东的
假设境况2：2022年归属于母公司股东净利润和扣除非时时性损益后归属于母公司股东的
假设境况3：2022年归属于母公司股东净利润和扣除非时时性损益后归属于母公司股东的
注：根本每股收益系遵照《公然采行证券的公司讯息披露编报原则第9号——净资产收益
现金分红相闭事项的闭照》（证监发【2012】37号）《上市公司拘押指引第3号
—上市公司现金分红》（证监发【2013】43号）的哀求。来日公司将进一步完
