易方达基金投顾服务在国信证券上线易方达基金动作首批基金投顾试点机构，2020年独立于公司守旧公募交易创设了特意的基金投顾交易板块，至今已上线余个渠道。遵循易方达基金投顾的数据显示，截至本年11月末，其上线%。
邦信证券与易方达基金投顾的对接早正在2020年就已最先，本次上线前两边实行了永恒的编制对接、测试，尽力为客户供给愈加流利的任职体验。此外，值得贯注的是，邦信证券自身具有基金投顾交易展业资历，兼具基金投顾机构和基金贩卖机构的身份。
本次易方达基金投顾正在邦信证券上线危机品级从低到高的三大战略，遵循区别客户的危机承担才华和投资宗旨，几个战略装备区别比例固收、权利类产物，可满意客户区别刻日投资需求。个中权利类基金仓位占比从0-20%（稳当理财战略），降低至30%-70%（股债均衡战略），直至抵达80%-100%（激进投资战略）。对战略的震动性把持和投资宗旨也从把持震动找寻稳当回报，到重视固收/权利类基金的平衡、经受较大的震动、找寻永恒增值，再到聚焦权利类基金、经受更大的震动和危机、找寻永恒投资回报。该三大战略均由易方达基金投顾供给，战略因素基金的生意则通过邦信证券完工。
