基金投顾首年业绩大比拼！国君投顾策略上涨13%投资幸福感与业绩同等重要据财联社记者不所有统计，邦泰君安旗下“周期上风”2021年上涨13.2%，中欧基金旗下“超等股票全明星”昨年上涨11.14%。嘉实基金旗下“神鹿”、“金牛”组合昨年差别上涨8.68%、7.73%。易方达基金“激进投资”昨年上涨7.13%。中金财产权利组合 “设备加力向上型”昨年上涨5.86%。
基金投顾第一年涌现和公募FOF的差异并不大，2021年全商场涌现最好的公募FOF上涨 16.27%。功绩是硬原因，投资者的体验同样紧急，做真正的买方投顾，带给投资者以投资取得感与速乐感，也是众家券商基金投资生意的紧急寻觅对象。
有投顾生意担任人呈现，“跟着根底方法、战术团队、投资框架等日渐成熟，基金投顾第二年（2022年）后会和公募FOF更为靠拢。跟着行业的扩容，坚信两三年就能睹分晓，很速会有机构率先跑出来。”
从2019年10月至2020年2月，首批共有18家金融机构获批基金投顾生意资历，包含5家基金公司、7家券商、3家三方发售、3家银行。除了银行外，上述机构纷纷推出己方的基金投顾战术组合。
2021年商场动摇，大宗商品涨价推升能源行业大涨，以至于“踏空新能源板块相当于一年白干”，当年仅有3只公募基金产物完成收益翻倍，而2020年“翻倍基”高达91只。
公募基金是基金投顾战术的标的。受基金功绩下滑影响，基金投顾第一个所有年度的收益并未冲高。
财联社记者统计了首批头部机构的权利类投顾战术涌现，2021年功绩涌现分裂。邦泰君安旗下“周期上风”2021年上涨13.2%，正在以下几只战术组合中收益最高。
中欧基金旗下“超等股票全明星”战术昨年上涨11.14%。开年商场走低，截至2022年1月4日，中欧基金“超等股票全明星”组合近一年功绩8.83%，而同期功绩较量基准-6.64%。
嘉实基金旗下“神鹿”组合选定了科技、医疗等景气赛道，固然医疗昨年涌现不佳，但
“神鹿”组合2021年上涨8.68%；而“金牛”组合昨年上涨了7.73%。易方达基金的“激进投资”昨年上涨了7.13%。
中金财产目前以70%和80%为权利中枢（即大个人期间中按照组合底层基金最新公然音信，穿透后的股票资产占比）有两个权利组合，差别为“设备加力向上型”和“股票加力”，过去一年差别上涨5.86%和0.65%。
南方基金旗下的“众因子发展精选”、“众因子蓝筹精选”2021年收益差别为4.23%、0.29%。银河基金的“股基精选”、邦联证券的“股票精选”、中邦基金的“权利优选”、中欧基金的“上风行业”昨年收益率均低于4%。
基金投顾战术与公募FOF相仿，均投向一揽子公募基金产物。从过去一年投顾的涌现来看，“基金投顾起步较量理念，固然第一年功绩和公募FOF略有差异，但差异并不大。”某投顾生意担任人告诉财联社记者。
据悉，2021年，共有6只公募FOF产物（统一A/C份额）年度收益率赶过10%，正在316只FOF中占比不到2%。
详细来看，2021年涌现最好的公募FOF是中邦聚丰持重倾向A，昨年收益率为16.27%；安定养老2035A的收益率则为12.92%。另外，修信福泽裕泰A、易方达优选众资产三个月A、中欧料念养老2050五年A、广发锐意向上3个月A的收益均赶过10%。
前述投顾生意担任人呈现，“今后跟着根底方法、战术团队、投资框架等日渐成熟，基金投顾第二年（2022年）后会和公募FOF更为靠拢。”
2021年，囚系慢慢铺开了基金投顾试点生意，41家金融机构获批资历，苛重齐集正在券商、基金公司。基金投顾试点加快扩容，买方效劳形式加快胀动，财产治理及资产治理机构正迎来转型和进展的机会期。
截至2021年12月31日，首批券商中已有华泰证券601688)、邦联证券、邦泰君安均公布基金投顾签约资产冲破百亿。
此中，华泰证券“省心投”到场客户数冲破70万；邦联证券“大对象”基金投顾生意签约客户数冲破15万户；邦泰君安“君享投”基金投顾签约客户超17万。
正在战术方面，华泰证券“省心投”基金投顾效劳上线“三大场景、九大战术组合”。 邦泰君安“君享投”基金投顾上线个，为券商系基金投顾试点机构中最众的一家。
机构抢占先发上风，逐鹿压力并不小。前述投顾生意担任人呈现，“功绩好、振动低是组合基金投资的任务。跟着行业的扩军，越来越众机构拿到投顾执照，坚信两三年就能睹分晓，很速会有机构率先跑出来。”
近期，不少机构向基金大V掷出“橄榄枝”。正在一面不行做基金组合后，已有基金大V被券商、基金“收编”，假如是体量较大的大V，看待增大机构的基金投顾体量，显着是个捷径。
看待大V主理人挂靠券商一事，机构人士外达了分别念法。湘财证券副总裁周乐峰以为，“网红大V挂靠证券公司，这自己即是个悖论。证券行业平素正在囚系指引之下，咱们对囚系仍旧敬畏之心。进入证券公司就意味着经受囚系，网红大V是否应许经受囚系，这自己即是个题目；其次，遵守目前的囚系逻辑，网红大V的良众活动都不被承诺，大V也要变小V。”
基金投顾更像是“慢工出细活”， 比拟于界限，更紧急的是奉陪，奉陪客户资产保值增值，真正地“从客户角度动身”，完成“买方投顾”。
