DEDEYUAN.COM演示站

　　胜宏科技：胜宏科技向特定对象发行股票并在创业板上市发行情况报告书

　　本公司及统统董事、监事及高级处置职员许可本发行情形讲述书不存正在虚伪纪录、误导性陈述或强大脱漏，并对其确切性、凿凿性、完美性担当相应的司法仔肩。

　　第三节保荐机构（撮合主承销商）及撮合主承销商闭于本次向特定对象发行经过和发行对

　　第四节发行人状师闭于本次向特定对象发行经过和发行对象合规性的结论成睹 ................. 28

　　本次发行、本次向特定对象发行股票并正在创业板上市 指 胜宏科技（惠州）股份有限公司本次向特定对象发行股票的动作

　　审计机构、发行人管帐师、本分邦际 指 本分邦际管帐师事件所（独特大凡合资）

　　《注册手腕》、《注册处置手腕》 指 《创业板上市公司证券发行注册处置手腕（试行）》

　　《奉行细则》 指 《深圳证券营业所创业板上市公司证券发行与承销生意奉行细则》

　　注：本发行情形讲述书中，若涌现总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入理由形成。

　　2021年4月28日，发行人召开第三届董事会第二十三次集会，审议通过了本次向特定对象发行股票并正在创业板上市的相干议案。

　　2021年10月18日，发行人召开第三届董事会第二十六次集会，审议通过了《闭于公司向特定对象发行股票相干授权的议案》。

　　2021年5月20日，发行人召开2021年第二次偶然股东大会，审议通过了本次发行上市相干的议案，并授权董事会全权料理与本次发行相干的扫数事宜。

　　1、2021年8月18日，深交所上市审核中央出具《闭于胜宏科技（惠州）股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中央成睹见告函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文献举行了审核，以为公司适当发行条目、上市条目和讯息披露哀求。

　　2、2021年9月18日，中邦证监会出具《闭于订交胜宏科技（惠州）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3095号），订交公司向特定对象发行股票的注册申请。

　　遵循发行人管帐师本分邦际管帐师事件所（独特大凡合资）于2021年11月5日出具的《验资讲述》（本分业字[2021]42580号），截至2021年11月3日止，邦信证券累计收到胜宏科技向特定对象发行股票认购资金总额为群众币1,999,999,998.18元（大写：壹拾玖亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾捌元壹角捌分）。

　　2021年11月4日，邦信证券将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上述认购款子的赢余款子划转至发行人指定账户中。遵循发行人管帐师2021年11月5日出具的《验资讲述》（本分业字[2021]42581号），截至2021年11月4日止，胜宏科技本次向特定对象发行股票总数目为86,095,566股，发行价钱为23.23元/股，现实召募资金总额为群众币1,999,999,998.18元（大写：壹拾玖亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾捌元壹角捌分），扣除承销保荐费、状师费、管帐师费、印花税、证券挂号费发行用度（不含增值税）14,656,693.93元后，现实召募资金净额为群众币1,985,343,304.25元，此中：股本群众币86,095,566.00元，血本公积群众币1,899,247,738.25元。

　　公司本次发行新增股份的挂号托管手续将尽速正在中邦证券挂号结算有限仔肩公司深圳分公司料理已毕。

　　本次发行的股票为境内上市的群众币大凡股（A股），本次发行的股票面值为群众币1.00元/股。

　　本次发行扫数选用向特定对象发行股票的格式，最终向特定对象发行股票的数目为86,095,566股，未越过本次拟发行数目91,449,474股（含91,449,474股），未越过公司董事会及股东大会审议通过并经中邦证监会订交注册的最高发行数目，已越过本次拟发行股票数目的70%。

　　本次向特定对象发行股票选用询价发行格式，订价基准日为本次向特定对象发行股票的发行期首日，即2021年10月27日，发行价钱不低于订价基准日前20个营业日公司A股股票营业均价（订价基准日前20个营业日股票营业均价=订价基准日前20个营业日股票营业总额/订价基准日前20个营业日股票营业总量）的80%，即不低于21.87元/股。

　　公司和撮合主承销商遵循投资者申购报价情形，并厉刻遵守认购邀请书中确定发行价钱、发行对象及获配股份数目的轨范和轨则，确定本次发行价钱为23.23元/股，发行价钱与发行底价的比率为106.22%。

　　本次发行的召募资金总额为1,999,999,998.18元，扣除不含增值税发行用度群众币14,656,693.93元，公司本次召募资金净额1,985,343,304.25元，未越过本次拟召募资金总额200,000万元。

　　遵循投资者申购报价情形，并厉刻遵守认购邀请书中确定发行价钱、发行对象及获配股份数目的轨范和轨则，确定本次发行价钱 23.23元/股，发行数目86,095,566股，召募资金总额1,999,999,998.18元。本次发行对象最终确定为16家，本次发行配售结果如下：

　　10 深圳市期间伯乐创业投资处置有限公司（期间伯乐定增7号A私募股权投资基金） 4,304,778 99,999,992.94 6

　　14 深圳市期间伯乐创业投资处置有限公司（期间伯乐定增7号（海门）私募股权投资基金） 3,357,727 77,999,998.21 6

　　本次向特定对象发行股票发行结果适当公司闭于本次发行的股东大会、董事会决议，适当《承销手腕》《注册手腕》和《奉行细则》等规则的相干轨则。

　　本次向特定对象发行的股票自觉行闭幕之日起，六个月内不得让与，正在此之后按中邦证券监视处置委员会及深圳证券营业所的相闭轨则履行。若后续相干司法、规则、证券囚禁部分类型性文献产生变化的，则锁按期相应调解。获配投资者正在锁按期内，委托人、合资人不得让与其持有的产物份额或退出合资。

　　发行人及撮合主承销商于2021年10月20日向深交所报送《胜宏科技（惠州）股份有限公司向特定对象发行股票发行计划》（以下简称“《发行计划》”），并于2021年10月26日向深交所提交了《胜宏科技（惠州）股份有限公司闭于公司向特定对象发行股票项目会后事项许可函》启动本次发行。

　　本次发行的最终询价名单为《发行计划》中已报送的询价对象152名、《发行计划》报送后至《认购邀请书》发送前新增意向投资者14名及《认购邀请书》发送后至簿记开首前新增意向投资者8名，共计174名，详细为：截至2021年10月10日收市后发行人前20名股东（不包含发行人和撮合主承销商的控股股东、现实限度人、董事、监事、高级处置职员及其限度或者施强化大影响的相闭方）；基金公司51家；证券公司29家；保障机构18家；QFII 3家；其他机构投资者44家；个别投资者9名；共计174名。

　　发行人及撮合主承销商于2021年10月26日（T-3日），以电子邮件的格式向上述《认购邀请书》发送前询价对象列外内的152名投资者及《发行计划》报送后至《认购邀请书》发送前新增意向的14名投资者投递了本次发行的《认购邀请书》及其附件，并于簿记前向正在此光阴新增意向的8名投资者添加发送了本次发行的《认购邀请书》及其附件。新增的22名意向投资者详细情形如下：

　　上述22名新增意向投资者中，有8名投资者：珠海润格长青股权投资基金合资企业（有限合资）、深圳市期间伯乐创业投资处置有限公司、青岛华资汇金投资合资企业（有限合资）、朱凯逸、惠州市新兴二号资产投资合资企业（有限合资）、UBS AG、长治市南烨实业集团有限公司及张虹于2021年10月29日（T日）参加询价，此中深圳市期间伯乐创业投资处置有限公司、朱凯逸、UBS AG及长治市南烨实业集团有限公司得到配售。

　　经撮合主承销商及发行人状师核查，以上8名投资者不是发行人和撮合主承销商的控股股东、现实限度人、董事、监事、高级处置职员及其限度或者施强化大影响的相闭方。发行人和撮合主承销商的控股股东、现实限度人、董事、监事、高级处置职员及其限度或者施强化大影响的相闭方未通过直接或间接格式参加本次发行认购，且未直接或通过甜头相干目标上述投资者供给财政资助或者其他抵偿。

　　本次发行认购邀请文献的实质、发送周围及发送经过适当公司闭于本次发行的股东大会、董事会决议，适当《承销手腕》《注册手腕》和《奉行细则》等规则的相干轨则。

　　2021年10月29日（T日）8:30-11:30，正在广东信达状师事件所状师的睹证下，共有28名投资者参加报价。经发行人、撮合主承销商与状师的联合核查确认，有1名投资者正在《认购邀请书》轨则时辰内供给报价，但未缴纳担保金、有3名投资者正在《认购邀请书》轨则时辰内缴纳担保金，但未供给报价，均被认定为无效报价剔除，其余24名投资者均定时、完美地发送扫数申购文献，且实时、足额缴纳担保金（基金公司无须缴纳），均为有用报价。上述24名投资者的有用报价情形如下：

　　1 珠海格金六号股权投资基金合资企业（有限合资） 23.23 30,000

　　7 群众资产处置有限仔肩公司（群众人寿保障股份有限公司-全能产物） 22.26 8,000

　　8 群众资产处置有限仔肩公司（群众资产-民生银行-群众资产-盛世精选2号聚拢资产处置产物（第二期）） 22.26 6,000

　　11 群众资产处置有限仔肩公司（群众资产-民生银行-大 家资产-盛世精选5号聚拢资产处置产物） 22.26 6,000

　　21 珠海润格长青股权投资基金合资企业（有限合资） 23.23 6,000

　　22 深圳市期间伯乐创业投资处置有限公司（期间伯乐定增7号A私募股权投资基金） 25.16 10,000

　　23 深圳市期间伯乐创业投资处置有限公司（期间伯乐定增7号（海门）私募股权投资基金） 25.16 7,800

　　发行人和撮合主承销商遵循“价钱优先、金额优先、时辰优先”的准则，连合本次发行的召募资金界限，确定以23.23元/股为本次发行的发行价钱，本次发行对应的认购总股数为86,095,566股，认购总金额为1,999,999,998.18元。本次发行对象确定为16家，最终确定的发行对象、获配股数、获配金额及限售期详细情形如下：

　　10 深圳市期间伯乐创业投资处置有限公司（期间伯乐定增7号A私募股权投资基金） 4,304,778 99,999,992.94 6

　　14 深圳市期间伯乐创业投资处置有限公司（期间伯乐定增7号（海门）私募股权投资基金） 3,357,727 77,999,998.21 6

　　经核查，本次发行对象未越过《承销手腕》《注册手腕》和《奉行细则》轨则的35名投资者上限。上述投资者均正在《询价对象名单》及新增的发送认购邀请书的投资者周围内。上述发行对象不包罗发行人和撮合主承销商的控股股东、现实限度人、董事、监事、高级处置职员及其限度或者施强化大影响的相闭方。发行人和撮合主承销商的控股股东、现实限度人、董事、监事、高级处置职员及其限度或者施强化大影响的相闭方未通过直接或间接格式参加本次发行认购。上市公司及其控股股东、现实限度人、重要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益许可，且未直接或通过甜头相干目标发行对象供给财政资助或者其他抵偿。

　　筹办周围 基金召募、基金发卖、资产处置、特定客户资产处置和中邦证监会许可的其它生意。【依法须经允许的项目，经相干部分允许后方可展开筹办勾当】

　　财通基金处置有限公司本次认购数目为11,192,423股，股份限售期为6个月。

　　筹办周围 日常项目：以自有资金从事投资勾当；融资筹议任事（除依法须经允许的项目外，凭买卖执照依法自助展开筹办勾当）

　　济南山河投资合资企业（有限合资）本次认购数目为8,609,556股，股份限售期为6个月。

　　注册地方 珠海市横琴新区环岛东道1889号17栋201室-1321号(齐集办公区)

　　筹办周围 日常项目：以私募基金从事股权投资、投资处置、资产处置等勾当（须正在中邦证券投资基金业协会已毕挂号立案后方可从事筹办勾当）。（除依法须经允许的项目外，凭买卖执照依法自助展开筹办 勾当）

　　珠海格金六号股权投资基金合资企业（有限合资）本次认购数目为8,437,373股，股份限售期为6个月。

　　筹办周围 基金召募、基金发卖、特定客户资产处置、资产处置及中邦证监会许可的其他生意。【依法须经允许的项目，经相干部分允许后方可展开筹办勾当】

　　财通基金处置有限公司本次认购数目为6,069,737股，股份限售期为6个月。

　　瑞士银行（UBS AG）本次认购数目为5,165,733股，股份限售期为6个月。

　　筹办周围 企业总部处置；企业处置筹议；物业任事；设置工程：土木匠程施工、机电装配工程；钢材、生铁、矿石、本地货日杂、金属质料、开发质料、五金交电、电线电缆、机电设置、化工原料（不含易燃易爆品、兴奋剂及危害剧毒品）、办公用品、劳保用品、橡胶成品、日用百货、电器、门窗、电梯发卖。（依法须经允许的项目，经相干部分允许后方可展开筹办勾当）

　　长治市南烨实业集团有限公司本次认购数目为5,165,733股，股份限售期为6个月。

　　筹办周围 日常筹办项目是：，许可筹办项目是：基金召募；基金发卖；资产处置；中邦证监会许可的其他生意。

　　博时基金处置有限公司本次认购数目为5,122,686股，股份限售期为6个月。

　　筹办周围 基金召募、基金发卖、特定客户资产处置、资产处置和中邦证监会许可的其他生意。【依法须经允许的项目，经相干部分允许后方可展开筹办勾当】

　　平静基金处置有限公司本次认购数目为4,304,778股，股份限售期为6个月。

　　筹办周围 日常筹办项目是：受托处置创业投资企业的投资生意及与创业投资相干的筹议生意（司法、行政规则、邦务院决断禁止的项目除外，节制的项目须得到许可后方可筹办）。，许可筹办项目是：

　　深圳市期间伯乐创业投资处置有限公司以“期间伯乐定增7号A私募股权投资基金”和“期间伯乐定增7号（海门）私募股权投资基金”两只产物参加认购，认购数目分歧为4,304,778股和3,357,727股，股份限售期均为6个月。

　　筹办周围 收购、受托筹办金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产举行处置、投资和管理；债权转股权，对股权资产举行处置、投资和管理；对外投资；生意有价证券；发行金融债券、同行拆借和向其它金融机构举行贸易融资；崩溃处置；财政、投资、司法及危急处置筹议和照管生意；资产及项目评估；经允许的资产证券化生意、金融机构托管和紧闭清理生意；邦务院银行业监视处置机构允许的其他生意。（市集主体依法自助 拔取筹办项目，展开筹办勾当；依法须经允许的项目，经相干部分允许后依允许的实质展开筹办勾当；不得从事邦度和本市资产战略禁止和节制类项主意筹办勾当。）

　　中邦华融资产处置股份有限公司本次认购数目为4,304,778股，股份限售期为6个月。

　　注册地方 中邦(上海)自正在商业试验区世纪大道 8号上海邦金中央二期27楼09-14单位

　　筹办周围 基金召募；基金发卖；资产处置；中邦证监会许可的其他生意。【依法须经允许的项目，经相干部分允许后方可展开筹办勾当】

　　嘉实基金处置有限公司本次认购数目为3,659,061股，股份限售期为6个月。

　　筹办周围 资产处置；投资处置。（“1、未经相闭部分允许，不得以公然格式募 集资金；2、不得公然展开证券类产物和金融衍生品营业勾当；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业供给担保；5、不得向投资者许可投血本金不受吃亏或者许可最低收益”；企业依法自助拔取筹办项目，展开筹办勾当；依法须经允许的项目，经相干部分允许后依允许的实质展开筹办勾当；不得从事本市资产战略禁止和节制类项主意筹办勾当。）

　　北京益安血本处置有限公司本次认购数目为2,582,866股，股份限售期为6个月。

　　遵循《中华群众共和邦证券投资基金法》《私募投资基金监视处置暂行手腕》和《私募投资基金处置人挂号和基金立案手腕（试行）》，私募投资基金系指以非公然格式向及格投资者召募资金设立的投资基金，包含资产由基金处置人或者大凡合资人处置的以投资勾当为主意设立的公司或者合资企业；私募投资基金需求按轨则料理私募基金处置人挂号及私募基金立案。

　　经核查，本次发行最终配售对象中，无需已毕私募处置人挂号和产物立案的情形如下：

　　1、兴证环球基金处置有限公司、财通基金处置有限公司、博时基金处置有限公司、平静基金处置有限公司及嘉实基金处置有限公司均为公募基金，是以无需举行私募基金处置人挂号；兴证环球基金处置有限公司处置的3只产物、财通基金处置有限公司处置的1只产物、博时基金处置有限公司处置的3只产物、平静基金处置有限公司处置的1只产物及嘉实基金处置有限公司处置的1只产物均为公募产物，是以无需私募基金产物立案。

　　2、朱岳海、朱凯逸为个别投资者，其认购资金为自有资金，是以无需私募基金处置人挂号及产物立案。

　　3、济南山河投资合资企业（有限合资）主买卖务为：以自有资金从事投资勾当；融资筹议任事（除依法须经允许的项目外，凭买卖执照依法自助展开筹办勾当），其以自有资金参加本次认购，不涉及向他人募资情况，不属于《中华群众共和邦投资基金法》《私募投资基金监视处置暂行手腕》以及《私募投资基金处置人挂号和基金立案手腕（试行）》的相干轨则周围内须挂号和立案的产物，是以无需产物立案及私募处置人挂号。

　　5、长治市南烨实业集团有限公司主买卖务为企业总部处置；企业处置筹议；物业任事；设置工程：土木匠程施工、机电装配工程；钢材、生铁、矿石、本地货日杂、金属质料、开发质料、五金交电、电线电缆、机电设置、化工原料（不含易燃易爆品、兴奋剂及危害剧毒品）、办公用品、劳保用品、橡胶成品、日用百货、电器、门窗、电梯发卖。本次以自有资金参加本次认购，不涉及向他人募资情况，不属于《中华群众共和邦投资基金法》《私募投资基金监视处置暂行手腕》以及《私募投资基金处置人挂号和基金立案手腕（试行）》的相干轨则周围内须挂号和立案的产物，是以无需产物立案及私募处置人挂号。

　　6、中邦华融资产处置股份有限公司为银保监会处置下非银金融机构，其认购资金为自有资金，是以无需私募基金处置人挂号及产物立案。

　　经核查，本次发行最终配售对象中，需求已毕私募处置人挂号和产物立案的情形如下：

　　1、珠海格金六号股权投资基金合资企业（有限合资）、深圳市期间伯乐创业投资处置有限公司及北京益安血本处置有限公司均属于《中华群众共和邦投资基金法》《私募投资基金监视处置暂行手腕》以及《私募投资基金处置人挂号和基金立案手腕（试行）》的相干轨则周围内须挂号的处置人及立案的产物，已遵守轨则已毕私募处置人挂号和产物立案。

　　2、财通基金处置有限公司、博时基金处置有限公司及嘉实基金处置有限公司均为公募基金处置公司，是以无需举行私募基金处置人挂号；财通基金处置有限公司处置的29只产物、博时基金处置有限公司处置的6只产物及嘉实基金处置有限公司处置的3只产物均属于《中华群众共和邦投资基金法》《私募投资基金监视处置暂行手腕》以及《私募投资基金处置人挂号和基金立案手腕（试行）》的相干轨则周围内须立案的产物，已已毕产物立案。

　　遵循《证券期货投资者合适性处置手腕》《证券筹办机构投资者合适性处置奉行指引（试行）》及撮合主承销商投资者合适性处置相干轨制哀求，本次发行参加报价并最终获配的投资者均已按摄影闭规则和《认购邀请书》中的投资者合适性处置哀求提交了相干质料，撮合主承销商对本次发行的获配对象的投资者适

　　10 深圳市期间伯乐创业投资处置有限公司（期间伯乐定增7号A私募股权投资基金） 专业投资者Ⅰ 是

　　14 深圳市期间伯乐创业投资处置有限公司（期间伯乐定增7号（海门）私募股权投资基金） 专业投资者Ⅰ 是

　　经核查，上述16家投资者均适当《证券期货投资者合适性处置手腕》《证券筹办机构投资者合适性处置奉行指引（试行）》及主承销商投资者合适性处置相干轨制哀求。

　　发行对象许可本次发行的申购对象中不存正在发行人和撮合主承销商的控股股东、现实限度人、董事、监事、高级处置职员及其限度或者施强化大影响的相闭方，也不存正在上述机构及职员通过直接或间接的格式参加本次发行的情况，不存正在上市公司及其控股股东、现实限度人、重要股东直接或通过其甜头相干目标认购对象供给财政资助或抵偿的情况。申购资金根源适当相闭司法规则及中邦证监会的相闭轨则。经核查，上述认购资金根源的讯息确切、凿凿、完美，发行对象的资金根源为自有资金或自筹资金，发行对象具备践诺本次认购负担的才智，认购资金根源合法合规。

　　发行对象与公司均不存正在相闭相闭，与公司比来一年不存正在强大营业情形，目前也没有另日营业的放置。

　　4 华泰瑞联基金处置有限公司－南京华泰瑞联并购基金二号（有限合资） 基金、理产业物等 24,192,126.00 3.11%

　　6 中邦工商银行股份有限公司－易方达科翔夹杂型证券投资基金 基金、理产业物等 15,005,511.00 1.93%

　　7 中邦工商银行股份有限公司－兴全绿色投资夹杂型证券投资基金（LOF） 基金、理产业物等 14,914,865.00 1.92%

　　8 交通银行股份有限公司－易方达科讯夹杂型证券投资基金 基金、理产业物等 14,796,018.00 1.90%

　　10 中邦银行股份有限公司－易方达平衡生长股票型证券投资基金 基金、理产业物等 13,000,000.00 1.67%

　　假设以上述持股为根本，不思虑其他情形，本次发行新增股份已毕股份挂号后，公司前十名股东示意情形如下：

　　4 华泰瑞联基金处置有限公司－南京华泰瑞联并购基金二号（有限合资） 基金、理产业物等 24,192,126.00 2.80%

　　6 中邦工商银行股份有限公司－易方达科翔夹杂型证券投资基金 基金、理产业物等 15,005,511.00 1.74%

　　7 中邦工商银行股份有限公司－兴全绿色投资夹杂型证券投资基金（LOF） 基金、理产业物等 14,914,865.00 1.73%

　　8 交通银行股份有限公司－易方达科讯夹杂型证券投资基金 基金、理产业物等 14,796,018.00 1.71%

　　10 中邦银行股份有限公司－易方达平衡生长股票型证券投资基金 基金、理产业物等 13,000,000.00 1.51%

　　本次发行的新股挂号已毕后，公司增进86,095,566股有限售条目流畅股。同时，本次发行不会导致公司限度权产生变动，深圳市胜华欣业投资有限公司仍为公司控股股东，陈涛先生仍为现实限度人。本次发行已毕后，公司股权分散适当《深圳证券营业所创业板股票上市轨则》轨则的上市条目。

　　本次发行召募资金投资项目密切缠绕公司的主买卖务，用于高端众层、高阶HDI印制线道板及IC封装基板设置项目，以及添加滚动资金和归还银行贷款，有助于公司推广临蓐界限、改观和提拔产物组织，有助于公司产物更好地知足市集需求，促使公司连续强健的成长。

　　本次发行召募资金到位后，公司总资产和净资产将同时增进，资产欠债率将有所低落。本次发行使得公司具体资金气力和偿债才智取得提拔，血本组织取得优化，为公司后续成长供给有用的保险。

　　本次发行已毕后，公司的控股股东和现实限度人未产生变动，对公司经管不会组成实际影响，机构投资者持有公司股份的比例有所降低，公司股权组织特别合理，有利于公司经管组织的进一步完好及公司生意的强健巩固成长。

　　本次发行不会对高级处置职员组织形成强大影响，若公司拟调解高管职员组织，将遵循相闭轨则践诺须要的司法轨范和讯息披露负担。

　　本次发行不会发生新的相闭营业，也不会导致同行比赛。若另日公司因平常的筹办需求与发行对象及其相闭方产生营业，公司将遵守现行司法规则和公司章程的轨则，遵从市集化准则公正、公平、平允地确定营业价钱，并践诺须要的允许和披露轨范。

　　第三节保荐机构（撮合主承销商）及撮合主承销商闭于本次向特定对象发行经过和发行对象合规性的结论成睹

　　经核查，本次发行的保荐机构（撮合主承销商）邦信证券及撮合主承销商中信证券以为：

　　发行人本次发行已依法得到须要授权，得到了发行人董事会、股东大会允许，并得到了中邦证监会订交注册。

　　发行人本次向特定对象发行股票的发行经过全体适当《中华群众共和邦公公法》《中华群众共和邦证券法》《创业板上市公司证券发行注册处置手腕（试行）》《奉行细则》及《证券发行与承销处置手腕》等相干司法规则和类型性文献的轨则，适当证监会出具的《闭于订交胜宏科技（惠州）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3095号）和发行人践诺的内部决议轨范的哀求。

　　发行人及撮合主承销商遵循本次发行的现实情形拟定了《发行计划》，并于2021年10月20日报送深交所立案，本次发行经过厉刻遵从《发行计划》中相干商定履行。

　　经核查，本次发行的保荐机构（撮合主承销商）邦信证券及撮合主承销商中信证券以为：

　　发行人本次向特定对象发行对认购对象的拔取公正、平允，适当公司及其统统股东的甜头，适当《创业板上市公司证券发行注册处置手腕（试行）》《奉行细则》及《证券发行与承销处置手腕》等相闭司法、规则的轨则，适当向深交所报备的《发行计划》。

　　发行对象不存正在发行人和撮合主承销商的控股股东、现实限度人、董事、监事、高级处置职员及其限度或者施强化大影响的相闭方。发行人和撮合主承销商的控股股东、现实限度人、董事、监事、高级处置职员及其限度或者施强化大影响的相闭方未通过直接或间接格式参加本次发行认购，发行人及其控股股东、现实限度人、重要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益许可，且未直接或通过甜头相干目标发行对象供给财政资助或者抵偿。撮合主承销商已遵守《中华群众共和邦证券投资基金法》《私募投资基金监视处置暂行手腕》以及《私募投资基金处置人挂号和基金立案手腕（试行）》所轨则的周围核查私募投资基金立案情形并宣告了成睹，已遵守《证券期货投资者合适性处置手腕》《证券筹办机构投资者合适性处置奉行指引（试行）》，对投资者合适性处置哀求举行投资者分类及危急承担品级成家。

　　发行人本次向特定对象发行股票正在发行经过和认购对象拔取等各个方面，充满再现了公正、平允准则，适当上市公司及统统股东的甜头。

　　发行人本次发行曾经依法得到了须要授权和允许，并曾经中邦证监会订交注册，已践诺的轨范适当相闭司法规则及类型性文献的轨则；本次发行的发行价钱、发行数目及认购对象适当发行人股东大会决议和《证券法》《证券发行与承销处置手腕》《注册处置手腕》《奉行细则》等相干司法规则、类型性文献的哀求；本次发行签订的股份认购允诺合法、有用；本次发行的发行经过公正、平允，发行结果合法、有用；本次发行适当《证券发行与承销处置手腕》《注册处置手腕》《奉行细则》等司法规则及类型性文献的轨则。

　　本保荐机构（主承销商）已对《胜宏科技（惠州）股份有限公司向特定对象发行股票并正在创业板上市发行情形讲述书》举行了核查，确认不存正在虚伪纪录、误导性陈述或强大脱漏，并对其确切性、凿凿性和完美性担当相应的司法仔肩。

　　本撮合主承销商已对《胜宏科技（惠州）股份有限公司向特定对象发行股票并正在创业板上市发行情形讲述书》举行了核查，确认不存正在虚伪纪录、误导性陈述或强大脱漏，并对确切性、凿凿性和完美性担当相应的司法仔肩。

　　本所及经办状师已阅读本发行情形讲述书，确认本发行情形讲述书与本所出具的司法成睹书不存正在抵触。本所及经办状师对发行人正在发行情形讲述书中援用的司法成睹书的实质无反驳，确认本次发行情形讲述书不致因上述实质涌现虚伪纪录、误导性陈述或强大脱漏，并对本发行情形讲述书援用司法成睹书实质实在切性、凿凿性和完美性担当相应的司法仔肩。

　　本审计机构及署名注册管帐师已阅读本发行情形讲述书，确认本发行情形讲述书与本审计机构出具的讲述不存正在抵触。本审计机构及署名注册管帐师对发行人正在本发行情形讲述书中援用的审计讲述的实质无反驳，确认本发行情形讲述书不致因所援用实质而涌现虚伪纪录、误导性陈述或强大脱漏，并对其确切性、凿凿性和完美性担当相应的司法仔肩。

　　本所及署名注册管帐师已阅读本发行情形讲述书，确认本发行情形讲述书与本所出具的讲述不存正在抵触。本所及署名注册管帐师对发行人正在本发行情形讲述书中援用的验资讲述的实质无反驳，确认本发行情形讲述书不致因所援用实质而涌现虚伪纪录、误导陈述或强大脱漏，并对其确切性、凿凿性和完美性担当相应的司法仔肩。

　　1、胜宏科技（惠州）股份有限公司出具的召募仿单、邦信证券股份有限公司出具的发行保荐书和保荐人尽职视察讲述；

　　2、邦信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司出具的闭于本次向特定对象发行经过和认购对象合规性的讲述；

　　3、广东信达状师事件所出具的闭于胜宏科技（惠州）股份有限公司创业板向特定对象发行A股股票发行经过及认购对象合规性的司法成睹书；

　　（本页无正文，为《胜宏科技（惠州）股份有限公司向特定对象发行股票并正在创业板上市发行情形讲述书》之盖印页）

　　投资者相闭闭于同花顺软件下载司法声明运营许可联络咱们友爱链接雇用英才用户体验策动涉未成年人违规实质举报

　　不良讯息举报电话举报邮箱：增值电信生意筹办许可证：B2-20090237