指数基金投资三法正在指数的树立上，通过市值或者商场周围对质券价值实行加权，是最通行也最守旧的手法。那些较大市值的股票将主导指数的走势，而那些市值较小的股票对股指的影响也相应较小。
比方人人半指数型基金一般跟踪的纳斯达克归纳指数和模范普尔500指数采用的都是市值加权的手法。而道琼斯均匀工业指数选用的就不是市值加权的手法，而是按照指数中所跟踪的单个股票价值实行揣度，那些价值最高的股票往往能对道琼斯工业均匀指数起到裁夺性效力。
均匀加权指数基金对待区别证券的持有份额一致。比方，Rydex S&P 均匀加权指数型基金就持有模范普尔500指数所跟踪的股票，区别的是，它并不是像其他指数型基金那样按照所持有股票市值的巨细实行设备，而是将每种股票的设备比例节制正在0.2%。
这种手法能正在最大水平上低浸因为某只股票市值过大而对指数的走势发生的主导效力。
均匀加权战略的翻版即是平均区别行业之间的分派。ALPS均匀加权行业指数型基金所持有的每个区别行业的股票均匀份额为11.11%，而这些股票起源于SPDRs（追踪模范普尔500指数的ETF）所追踪的9个行业。
从以往经历来看，当中盘股和小盘股受到青睐时，均匀加权战略优于守旧的市值加权战略。这正在2009年可睹一斑，Rydex S&P 均匀加权指数型基金2009年增进45.03%，而模范普尔 500指数上涨仅为26.27%。
通过商场周围衡量实行投资是一种手法，然而，也能够行使少许根本目标对股票实行筛选，比方公司面值、股利收益率、收入和其他根本要素。
FTSE RAFI美邦根本面大型股指数基金所持有的股票和罗素1000指数(Russell 2000 Index)所跟踪的股票一致。然而，区别于后者的是，前者对现金流、股利等根本面较好的股票加大了设备比例。
许众人以为，根本面指数投资战略比守旧市值加权战略更好，实质上，每种指数投资战略都有各自的主旨。
比方，根本面投资战略是以代价为导向，现代价型股票成为商场青睐的对象时，这种战略就会收效。而此时，市值加权指数投资战略就会显得减色。然而，正在牛市中，市值加权投资战略往往能克制根本面投资战略。同样的，当中盘股和小盘股受到青睐时，均匀加权战略又特别收效。 无论奈何，市值加权型指数仍代外着商场的走向。通过伺探牛市和熊市中指数型基金和联合基金的再现能够看出，指数型基金跟踪商场重要股指的走势，同时也能连续跑赢其他人人半主动束缚型基金。
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